上游方面，近期大部分的前道半导体设备公司预告2023年净利同比增速在50%以上，而封测设备和零部件公司23年利润表现承压。往后看，预计24年前道设备公司新签订单增速有望实现较好增长。
存储方面，23Q4业绩整体呈现修复趋势。而相比芯片端，模组端由于更接近下游，更直接受益下游需求好转。下游从一些消费电子的龙头公司财务报表看，新兴市场的需求有明显回暖。
总体而言，基本面是触底复苏的一个状态，那么我们依然可以关注整体市场情绪回暖后，板块的技术性修复行情，从目前看，今天芯片板块也是资金明显进攻的方向。年后如果情绪不灭，则依然有望进一步展开新的攻势。
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