划重点：
1、今天仅上午，10Y国债期货就上演“涨、跌、涨、跌”三次博弈。
2、10年期国债收益率2.15%成为近期支撑位，文末附后续长债操作节奏。
先来看今日盘面情况。
利率债方面，长期限微跌，短期限微涨，跟昨天的收盘情况差不多，但是由于盘中博弈剧烈，还是要等尾盘才有定论。
国债期货价格仅上午，就出现了“涨转跌、跌转涨、涨再转跌”3次转折，博弈情绪很重。
信用债方面，还是跌多涨少，好在跌幅不太大，但是趋势上来看，今晚还是大概率碎蛋的比较多。22号我已经发帖，信用债由“看多”转为“中性”，23号更是连发2帖提示，希望大家提前降了仓位。
后面来看，利率债预计会先回暖（前提是国常会没有大动作）。信用债近期还是在积攒空间，未到布局时机。
10月21日我发帖止盈部分利率债，同时预告了，等10年期国债收益率上到2.15%以上，再找机会加仓7-10年政金债。
LPR迎年内最大幅度调降，股市高弹板块直线拉升，债市小幅跳水
现在来看，出现两个情况：
一、发帖的10月21日就是近期债市高点，落袋为安的时机还可以。
二、10年期国债收益率连续一个多礼拜上冲2.15%，最终均回落，底部特征明显。
现在长期限利率多空双方的博弈很均势。
多方：资金欠配压力大，债市还会涨；空方：财政供给压力大，债市有压力。
多方：基本面数据疲软，债市还会涨；空方：政策面动作频频，债市有压力。
多方：LPR、存款利率纷纷调降，债市还会涨；空方：股市有行情，资金转移，债市有压力。
结果就是大家反复争夺2.15%，在2.15%的位置充分换手。
未来的操作时机可能有两个：
一是10年期国债利率有效上行突破2.15%；
二是等国常会对财政政策定调。
第一种情况下，我会分批加仓7-10年政金债，到2.2%的位置差不多仓位打满。
第二种情况下，如果财政超预期，先等债市回调，回调完再择机上车，加仓需要耐心；如果财政未超预期，债市会回暖，我再右侧加少量仓位。
无论哪种情况，7-10年政金债或者国开债都非常值得关注，具体产品上，还是我之前介绍过的：
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