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发表于 2024-05-30 10:09:36 天天基金网页版 发布于 上海
机构投资者们最近都在关注啥?其调研近况给我们的启示!

今年以来,共有3954家A股上市公司被机构调研超过1.1万次,券商、基金公司、保险及保险资管、外资等机构的合计调研次数超过14.5万次

数据来源:Wind,统计区间为2024年1月1日至2024年5月27日。

单看这两个数据,客官们可能会觉得有点迷糊:这代表着啥?有何意义?有必要专门用一篇文章来介绍吗?

那么富二想说:这可太有了!普通投资者们为何要关注“机构调研”的数据和情况呢

聪明的客官们肯定能够猜到:因为机构投资者们坐拥较强的投研能力和较大体量的资金,对A股市场有着较为显著的影响力。因此平时,譬如资金去向、持仓和加减仓动向等机构投资者们的一举一动,常常备受关注。

而且在不同的市场环境中,机构投资者们的动作也会有所区别。通过观察其调研的频次和方向,我们或许可以多一项工具,帮我们将当前的A股市场刻画得更为全面。

高频调研 频次居高不下

刚才富二提到,从年初至今的这小半年里,共有近4000家A股上市公司被调研,全市场机构投资者的累计调研次数更是达到了惊人的14.5万余次。如果拆分到各个月份来看,机构投资者们对上市公司的调研频次始终维持在较高水平,月均调研次数达2227次。

数据来源:Wind,截至2024年5月27日。

但大家通过上图也能看出,随着A股在农历新年前后出现“龙抬头”行情,大盘自2月以来有所回暖,机构调研的热情也在逐步抬升。即使5月以来,上证指数呈现窄幅波动态势,但上市公司竟被机构们调研了多达4026次

这说明什么呢?大事很妙——

那么在这1万余次调研中,机构投资者们都在关注什么

以申万一级行业为例,自开年以来至今,机构投资者们最为关注的三大行业分别为:机械设备、电子和医药生物,被调研次数分别为1702、1400和1104次,占比合计约38%;而电力设备、计算机、基础化工这三大行业也颇受“青睐”,被调研次数的占比均在5%以上。

数据来源:Wind,截至2024年5月27日

但大家通过上图也能看出,随着A股在农历新年前后出现“龙抬头”行情,大盘自2月以来有所回暖,机构调研的热情也在逐步抬升。即使5月以来,上证指数呈现窄幅波动态势,但上市公司竟被机构们调研了多达4026次!

这说明什么呢?大事很妙——

聚力核心资产 新兴产业受瞩目

那么在这1万余次调研中,机构投资者们都在关注什么方向

以申万一级行业为例,自开年以来至今,机构投资者们最为关注的三大行业分别为:机械设备、电子和医药生物,被调研次数分别为1702、1400和1104次,占比合计约38%;而电力设备、计算机、基础化工这三大行业也颇受“青睐”,被调研次数的占比均在5%以上。

数据来源:Wind,截至2024年5月27日

而且这绝非偶然。当我们回看2023年的数据,同样也会发现机构调研股主要分布在上述六大行业中,被调研次数的占比合约50%。

这个现象,好像和行情表现有点偏差嘛?!拉出今年以来申万一级行业指数的涨跌幅瞅瞅,受到机构重视的6个行业截至目前竟均收负,且计算机、电子、医药生物行业指数的跌幅还不小呢。

数据来源:Wind,截至2024年5月27日。

其实这也很好理解:首先,从被机构青睐的行业来看,机构调研股往往集中于战略性新兴产业中,这类行业的弹性本身就比较大;而且今年以来,A股市场虽现反弹态势但仍未探明方向,这些成长性较强的产业,还需要一定的业绩兑现期方能让资金“买账”。

但从中我们也能发现很有意思的一点:机构对于具备长期产业浪潮和趋势的行业,更为关注,且保持着高频和紧密追踪。虽然在最近两年的震荡市中,这类成长性行业的表现较为疲软,但专业的机构投资者们仍在关注一些具备投资价值的机会。

比如在机械设备行业中,以工业机器人、服务机器人为代表的高端制造赛道,不仅背靠丰富的市场需求,还凭借不断进步的技术成功出海,在全球市场中占有一席之地;

比如在医药生物行业中,创新药、中成药、医美等具备增长潜力的“大消费”领域,仍被视作核心资产之一;

再比如计算机行业中,我国企业在包括半导体设备、计算机硬件、游戏及电商等下游应用的众多细分赛道中发力;

……

当然,富二需要提示各位客官,机构调研并不意味着它们一定会进行投资。通过实地调研、线上会议等途径,机构投资者们能够更便捷地获取一手信息,也可以通过整合众多信息进行交叉验证,从而对上市公司作出更为全面、客观的判断。且被机构调研过的个股也未必会大涨,因为影响股价的因素非常纷繁复杂,很难归因为单一变量。

不过话说回来,在上述一些具备长期产业趋势的行业中,机构投资者们通过密集的调研,可能会发现企业盈利好转、行业拐点等关键决策信息,从而及时把握投资机会。

从最近的市场走势能够感觉到,自从沪指经历了一个快速迅猛的反弹后,近日来的表现一直不温不火。大多数投资者可能已经前几年的回调整“麻”了,对于市场未来的走势持将信将疑的态度。不过没关系,在机构投资者们调研热情飞速回升的背景下,可能也正是摆脱熊市思维、慢慢迈出前进脚步的时候了。

$富国新材料新能源混合C(OTCFUND|014243)$

$富国创新科技混合C(OTCFUND|011120)$

$富国精准医疗混合C(OTCFUND|018209)$

$富国新兴产业股票C(OTCFUND|015686)$

$富国优质发展混合C(OTCFUND|006528)$

$富国洞见价值股票C(OTCFUND|019942)$

$富国核心优势混合发起式C(OTCFUND|019362)$

#5月总结:我的基金投资表现如何?##瑞银:目前A股类似15年、16年的情况 你怎么看?##今天A股出现了14波赚钱机会 你把握住了吗?#

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