富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2024年第2季度报告
2024年06月30日
基金管理人:富达基金管理(中国)有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024年07月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富达传承6个月股票
基金主代码 017931
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年04月25日
报告期末基金份额总额 711,395,089.74份
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资
投资目标
产的长期稳健增值。
1、资产配置策略:本基金采取相对稳定的资产配
置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳
定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。
投资策略
2、股票投资策略:
(1)行业配置策略——本基金将运用“自上而下”
的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势等深
入研究,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业
轮动的基础上,综合考虑行业景气度等因素,确定
并动态调整行业配置。
(2)个股选择策略——本基金依托于基金管理人
的投资研究平台,采用“自下而上”的选股策略精
选高质量并匹配合理估值的个股,通过定性分析与
定量分析相结合的分析方法选择估值合理、具有持
续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。
(3)港股通标的股票投资策略——重点关注1)A
股稀缺性行业个股,2)具有持续领先优势或核心
竞争力的公司,和3)与A股同类公司相比具有估值
优势的公司。
3、债券投资策略:根据基金流动性管理及策略性
投资的需要投资于债券资产,主要策略包括利率策
略、信用策略等。
4、可转换债券、可交换债券投资策略:综合考虑
……
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