大家好，我是苏卿云，感谢关注与支持。
近期公布的8月份经济指标数据，大多要好于市场预期和7月份的水平。当前国内经济基本面的修复是支撑市场反弹的基础，也可以发现投资者对经济基本面预期最为悲观的时刻已经过去。海外方面，美联储上调美国两年内经济增速预期，市场推迟最早降息的时间预期，受此影响全球资本市场风险偏好均有所抑制，但汇率并未受到太大的冲击，传导至A股影响较小。
再看产业方面，中国移动致力于打造以5G、算力、能力为重点的新型信息基础设施，加深算力网络及能力中台布局；中国电信深入推进云网布局，加快数字信息基础设施建设，其中，产业数字化总投入118亿元；中国联通重点聚焦5G、宽带、政企、算力四张精品网建设，预计2023年资本开支将达769亿元。我们分析，面向数字经济的新蓝海市场，运营商把握数据要素、算力网络的布局机会，不断完善云、算力及IDC等基础设施建设，同时加强技术研发及产业合作，蓄力支撑数字经济提质提速，具备良好的长期投资价值。
展望后市，我们认为，配置温和复苏链和成长潜力方向正当其时，在人民币汇率稳定下，外部冲击有限且难以持久，而国内经济温和复苏下，市场预期有望不断修正，有望成为四季度最大的边际变化方向，可以持续关注数字经济相关行业的左侧布局机会。
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