#埋伏夏日投资机遇# #黄金又创新高 还会继续涨吗?# 打卡第41天,我比较看好绿色电力板块,代表国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034)和C (018035)。8月21日盘后国家能源局综合司印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》的通知:目标到2027年,能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上,重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”,输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。 这是今年核心财政政策——万亿设备更新在新能源领域的落地,虽然没有说具体规模,但由于之前政策关注度都在汽车、家电等消费品上,所以这个政策的落地还是比较超预期的,几个核心的任务: 1、 火电设备的“三改联动”——节能改造、供热改造和灵活性改造。本身就要降耗,这个领域的改造是一直在做的,现在借着设备更新的政策,会更容易获得改造的资金,加速落后机组的淘汰,进度会更快。 2、输配电设备的更新和技术改造。适度超前建设配电网,重点推进老旧小区配变容量提升和线路、智能电表改造,有点类似老旧小区电梯改造,有一定增量。 3、风电、光伏设备的更新和循环利用。有利于提升风电光伏的需求,尤其是风电明确了“鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级”。水电设备更新改造。水电设备主要是水轮发电机组。 4、清洁取暖设备更新改造。主要是北方地区,鼓励北方地区各省份结合清洁取暖设备运行情况,将清洁取暖设备纳入大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案,也就是这次国家给补贴鼓励更新供暖设备。 文件很详细,基本上是把新能源能涉及到设备更新的都囊括了进去,就是要鼓励设备更新,鼓励投资,鼓励花钱,有利于刺激新能源设备的需求。之前市场对这块没什么预期,所以是比较明确的产业增量。 值得一提的是国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034)和C(018035)紧密跟踪国证绿色电力指数,选取50家业务涉及清洁能源发电相关领域的、具有代表性的优质上市公司,如长江电力、中国广核等,这些公司在电力行业中具有较高的市场份额和盈利能力,为ETF提供了稳定的收益来源,感兴趣的同学可以择机关注布局!
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