自从美联储公布首次降息50个基点之后，纳指又开启了稳步上涨的节奏

仿佛熟悉的感觉又回来了

昨晚纳指100ETF跌跌撞撞，最后以微弱优势再度收涨0.09%

而同期道琼斯指数和标普500分别收跌0.70%和0.19%，半导体板块再次成为市场领涨板块

其实在7月之前美股牛市行情里面，纳指就是保持着这种稳步上涨的态势，虽然没有大涨，但是可以稳步前进

而现在美股也渐渐有了当初上涨的节奏

当下市场整体来说利好大于利空，美联储宽松降息的预期不断提升

从这两天美联储官员的讲话来看，接下来美联储会根据劳动力和通胀情况开放式降息

只要通胀得到控制，劳动力市场出现放缓，美联储将不排除再次降息50个基点的打算

这将帮助美股顺利开启主动降息的宽松环境，并且让美国经济避免陷入硬着陆的状态

因此接下来的经济数据依然非常重要

今晚将公布当周初请失业金人数，明晚将公布重磅的衡量通胀的指标——核心 PCE 数据

尤其是下周将公布衡量劳动力市场的重磅指标——非农就业数据

而下周因为国庆假期，场外的基金交易将被停止，如果要提前操作，最晚需要在下周一收盘之前买入或卖出

除了宏观环境的改善，具体到科技股个股也有两大利好

首先是在黄仁勋宣布完成股票减持计划之后英伟达不断上涨，连涨两天让市值重回3万亿大关

另一项利好是美光科技昨晚盘后公布了四季度业绩，全部超市场预期，同时对未来一季度的业绩指引也超过市场预期

四季度在营收方面美光收入77.5亿美元，同比增长93.3%，超过分析师预期的76.6亿美元

EPS（每股收益）为1.18美元，超分析师预期的1.12美元，而去年同期为亏损1.07美元

营业利润为17.45亿美元，超分析师预期的5.8亿美元，去年同期亏损12.08亿美元

毛利率为36.%，超分析师预期的34.7%，去年同期为-9.1%

对于未来业绩指引

一季度营收指引87亿，超分析师预期的83.2亿，EPS 为1.74亿，超分析师预期的1.52亿，毛利率指引为39.5%，超分析师预期的37.6%

业绩公布后美光科技股价飙升近15个点

这样超预期的业绩也带动了整个半导体板块在盘后纷纷上涨，纳斯达克100指数主连目前也涨0.60%

宽松的货币环境，超强的科技股业绩，如果再加上美国经济顺利软着陆，不难想象，接下来美股将重回上行轨道，继续保持长线做多

接下来聊一下美元债，美元债也是我目前的配置方向

最近美元债接连回调，主要是因为美国10年期国债收益率不断反弹

但是不管怎么说，美联储降息的方向和路径是非常明确的，即使美债收益率小幅回升，也难改下降趋势

如果接下来劳动力和通胀数据支持美联储再度降息50个基点，我想美联储会愿意这样做的

目前市场预计美联储最终可能将基准利率降到3%，而现在仍在5%

昨晚我自己也在美股账户建仓了3倍做多20年期以上国债 ETF，抓住回调机会

黄金现在就是天天看着创新高，享受上涨就行了

2700美金没压力，现在大行纷纷唱多黄金，认为黄金上涨的趋势将延续到2025年

我今天也看了下黄金的实物需求数据，在央行储备黄金方面主要是荷兰、哈萨克斯坦、印度排在购金的前列

西方国家虽然没有央行购进，但是他们的基金在不断冲入黄金

以世界上最大的黄金 ETF——SPDR 黄金ETF（GLD）为例，连续8个月呈现净买入，总资产规模达到743.2万亿美元

降息不仅利好债券，也在利好黄金，再加上中东的地缘冲突，黄金价格不断上涨

接下来继续保持做多美股、美债、黄金、东南亚、国债

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