投资者sea：
中国未来经济增长的主旋律是转型升级而这其中AI被提及的次数最多，代经理从专业投资者的视角，如何看待AI技术浪潮所带来的投资机会?
代云锋：
这一轮AI技术变革有点类似于上一轮的移动互联网、甚至更早的PC互联网，他们三者是量级相当的。AI技术变革也是整个科技产业的革命，它的力度、幅度跟上一轮的移动互联网相当，同时辐射的行业或者产业应该会更加广泛一些。
移动互联网对经济社会的影响，从通信基础设施到手机智能终端，再到智能终端基础上衍生出来的应用和软件，更多是偏消费和娱乐产业，而对于工业领域，它的影响就不是那么的突出了。但是在AI时代，科技不仅仅对于娱乐等C端消费产生巨大影响，对于工业领域的影响也会更大，单从新的智慧化终端来看，除了C端的各种消费电子终端，工业端的机器人、汽车等这些都将是AI的载体，AI辐射的行业更广。
同时这一轮AI技术浪潮，我们国家能够承载的行业红利也会更多。我们知道在上一轮的移动互联网产业浪潮中，我国很多行业取得了非常长远的进步。在这一轮的AI技术浪潮中，我国产业链中无论是汽车，机械，还是其他的高端制造业，可以承载到的红利也会更多。同时在这个过程中，随着我们半导体、核心器件、算力软件这些短板的不断完善，国产替代的空间也会更大。相信在这轮AI浪潮中，中国依旧会孕育出一大批未来成长前景非常广阔的行业。
如果从狭义的TMT来看，产业的推进时序将会是基础设施建设，再到硬件创新，再到软件上应用创新。我们看到2023年基础设施建设相应的行业在下半年已经有不少企业实现盈利。未来2024年、2025年，基础设施领域依然会持续受到需求拉动，相应的子行业以及里面的优秀公司，它们的收入和盈利依旧会持续释放。
2024年往后看，我们看到整个硬件领域将会迎来新一轮的创新窗口期。比如消费电子从2024年到2026年看就会是新一轮的创新窗口期，结合该领域主流公司目前的较低估值，未来两、三年也是比较值得去拥抱的一个产业。
然后到2024年年底，特斯拉应该会开始量产人形机器人，如果与新能源车进行类比，那么3年后人形机器人可能是2019年的新能源车产业。从投资角度，当下它可能会比2015年、2016年投资新能源行业更具可行性，因为行业里的中国企业，不少本身主业是扎实的，无论是汽车零部件，还是机械，它的第一成长曲线相对比较稳健且估值也比较合理。如果它还能培育出人形机器人相关业务，那么这些公司则能延展出第二增长曲线，从而兼具安全边际和成长空间。另外智能驾驶，2024年、2025年将会是一个渗透率从个位数往10%走的过程，这两个产业中国企业都非常有优势。
最终在AI时代，任何硬件都有可能会被AI所赋能，成为所谓的智慧化硬件。我们在移动互联网时代所畅想的所谓未来万物互联的世界在AI时代可能将会实现。科技作为最重要的生产力驱动要素之一，在即将到来的全球新一轮科技革命中，研究这个生产力驱动要素，去寻找投资机会，也是我们想去重点做的工作。
汽车智能化。我们认为2024年对于整车企业是非常重要的一年，2024年我们认为是汽车智能化的元年。整车企业能否在2024年做好卡位，在智能化方面强化优势，将决定它们在下一个阶段，即2025年到2030年是否还能留在舞台上而不是被洗出去。更远期看，中国未来车企自主品牌会有一些公司进入到全球整车前十名甚至前五名，这类公司会在这批不被产业洗出去的幸存者中产生。如果在这个过程中，我们能早一点把这些公司选出来，把握住这些企业股票的投资机会，未来的潜在回报将会是非常丰厚的。所以2024年对于整车、对于汽车智能化投资而言，也将会是我们非常重要的布局板块。
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