近期，科创100持续走强，主要原因在于该指数出色的行业分布，囊括了半导体（24.8%）、化学制药（10.1%）、医疗器械（8.5%）。从市场表现看，半导体和医药的修复逻辑最为强烈。

半导体方面，驱动逻辑在于芯片市场的规模提升和国产替代进展加速。美国调查公司Gartner于2024年10月28日（美国时间）发布了全球半导体市场预测。该公司预计，2025年全球半导体销售额将达到7167亿美元，同比增长13.8%。预计2024年市场将增长18.8%，达到6298亿美元，这将是连续两年实现两位数增长。

国产替代方面，10月28日美国财政部宣布，限制美国企业和美国人向中国半导体、人工智能（AI）和量子领域投资的“最终规则”。海外的科技封锁，有望助推半导体国产替代的进程。

医药方面，驱动逻辑主要是两个，分别是资金偏好度提升，整个三季度，北上资金净流入医药生物板块18.33亿元，其中7月份和9月份分别净流入5.39亿元和97.92亿元。另一方面，随着“9.24”金融新政推出，整个A股市场迎来估值修复，医药作为科技创新板块，在整个行业股价下跌近3年后，终于迎来企稳回升。

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