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发表于 2024-02-29 09:05:49 股吧网页版 发布于 江苏
#节后市场怎么看#其实指数基金就是我们投资于指数非常好的一个工具。

#节后市场怎么看#其实指数基金就是我们投资于指数非常好的一个工具。大家可能会问,那我投普通的基金和投指数基金到底有什么样的差别呢?为什么我要选指数基金呢?


指数基金顾名思义,就是用来跟踪某一个标的指数的基金产品。所以指数基金一般来讲的话,它的目的特别明确。如果打算投资某一个市场,或者说看好某一个行业、某一个板块,你就可以去选择投资某一个指数基金。


投指数跟买股票有什么样的区别呢?这就好像我们平时去吃饭,讲究营养均衡,所以你必须要有荤菜、素菜、主食。那大家有没有遇到过这样的情况,当你去到菜市场的时候,你觉得特别犹豫,不知道该买什么,因为琳琅满目。


于是很多商家在这个基础之上,就响应客户的需求推出了很多的套餐,比如说给您搭配出一个减脂套餐,里面有荤有素,但是吃了之后热量很低;有的可能给你推出了一个增肌套餐,一样的有荤有素,但是吃了之后可以长肌肉。所以无论懂不懂营养搭配,只要按照这个需求去选择了一个套餐,就能达成自己的目的。


同样的道理,在投资过程中,当您面对如此多的证券,遇到选择困难症时,基金公司就为大家提供了不同的套餐,而这些套餐其实就是我们的指数基金。指数基金目前比较主流的有跟踪主流指数像沪深300、中证500、上证50,也包括像博时基金的央企调整等等。


如果您看好大盘,您就买跟踪大盘指数的基金;如果您看好中盘,您就去配置跟踪中盘指数的基金;如果您看好某个行业,那么您就去配置跟踪某个行业指数的基金,这样子就等于购买了一篮子的股票来达成自己的一个投资目的。


近年来,指数化投资的配置性需求持续激发,国内指数化市场进入快速发展阶段,产品数量与规模增长迅速。指数基金自诞生以来,凭借其简单清晰、工具化的特征,专业透明、规范化的运作,被越来越多的大众投资者所认可和喜欢。


指数基金是一种特殊的股票基金。因为指数的选股规则是公开透明的,所以基金经理在挑选股票的时候受到指数限制,无法按照自己的喜好去挑选股票。因此,指数基金的业绩和基金经理的关系不大,主要取决于对应指数的表现。


优势一:长期存在,美其名曰“长生不老”


  没有任何一家公司可以做到长生不老,但指数基金却可以通过吸收新公司替换老公司的方法,实现长生不老。理论上,指数的寿命与国家的寿命等同。


优势二:长期上涨且上涨速度较快


  指数背后的公司,每年赚的钱,会持续投入生产,为来年带来更多盈利。这样利滚利,就会不断推动指数上涨。股神巴菲特曾提过,其实买指数基金就是在买国运。只要国家有一个稳定的环境并且未来能持续发展,指数基金就能长期上涨,投资者们就能分享国家经济增长带来的收益。


优势三:成本低


针对基金自身的运作成本,指数基金的管理费和托管费都较低。对长期投资者来说,能省下一些费用。


不论在海外还是国内,红利和低波动都是重要的因子投资策略,有规模庞大的Smart Beta产品。这两类策略结合起来,本质上是一种深度价值投资策略。市场上的一些竞品是以红利为主,没有加入低波动。但在长期的时间窗口里,两个策略的结合更能跑赢单红利策略。


2023年以来,红利低波动指数的表现符合预期,在宏观经济复苏的背景下,银行、钢铁、化工等传统价值板块有望迎来盈利修复。目前价值板块估值仍然处于低位,盈利能力稳健,有不错的长期配置价值。红利低波指数目前尚未到严重泡沫化的阶段,估值也还没有那么高,在经过底部盘整稳定后,红利低波指数基金仍具备配置价值,在调整过后应该还会有第二波机会,看好到今年年底。


$交银中证红利低波动100指数A(OTCFUND|020156)$采用全复制指数投资策略,紧密跟踪中证红利低波动指数。该指数囊括了100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司兼顾了“确定性”和“稳定性”的需求。回顾红利低波指数近3年表现,在市场震荡时体现出一定防御属性。尤其在市场下行时,相对市场整体具备明显的超额收益。


随着市场越来越成熟,参与者越来越专业,对红利等稳定、可持续、能够积累复利效应的策略会越来越重视,叠加低波动因子在中短期行情上的防御作用,二者配合产生的复合效应,既能在中长期积累收益,又能在中短期减小回撤和波动,是一类持有体验较好,也值得长期关注的策略。


从投资的角度而言,在风险匹配的基础上可以从大类资产配置的角度出发,在传统的固收和权益资产之间,将红利低波指数作为长期资产配置的权益底仓。红利低波指数可以在震荡市抗跌,上涨行情中也能捕获一定的收益,是可以长期持有的一个指数。和其他投资标的一样,定投可以减少“择错时”带来的损失,因此也建议在风险匹配的前提下闲钱投资,分批参与。@交银施罗德基金



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