一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

今天央行大额净投放1503亿。公开市场资金面宽松，晴天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券：上行1.50BP，雨天，下跌。

10年期国开债活跃券：上行1.55BP，雨天，下跌。

30年期国债活跃券：上行2.50P，雨天，下跌。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

【10年期国债活跃券走势】

3、债券二级市场

利率债：绿多红少，雨天。

信用债：绿多红少，雨天。

同业存单：绿多红少，雨天。

城投债：红多绿少，晴天。

今天二级市场利率债、信用债、同业存单雨天，表现较差。城投债晴天，表现较好。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率：3平3红，比较差，雨天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数：上涨0.12%，中期票据指数：收0.00%。

中期票据指数表现较差，雨天。

6、国债期货 

今天国债期货：全部大跌，雨天。

7、美国10年期国债期货日K线走势

美国10年期国债期货继续下跌。

美国10年期国债期货走势主要是看夜盘，目前走势仅供参考。

8、可转债

可转债市场主要指数：全部上涨，晴天。

今天可转债基金可能上涨。

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面净投放，宽松。银行间市场主要利率债收益率全部上行，对债市利空。利率债、信用债雨天。10年国债期货大跌0.24%。

如维持至尾盘，超长利率债基可能收-20至-40蛋，中长利率债基可能收-5至-15蛋，信用债基可能收-5到-15蛋，中短债基收0到-8蛋。

二、债市行情信号灯（红灯停、绿灯行、黄灯预警）

1、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货日K线在5、10、20、60日所有中短期均线之下。

红色。红灯停。

早盘10年国债期货平开低走跌0.24%，KDJ死叉向下，MACD金叉后死叉。

从日线图来看，今天K 线收了一根大阴线，日K线跌破10日均线和近期上行通道下轨，大跌后的反弹结束，可能要继续调整确认新的底部。一般在下跌趋势（20日均线向下）的情况下，K线跌破5日均线，KDJ下拐或死叉即预示反弹结束，昨天司机已发出预告（如截图），如大家参照操作，可减少一些损失，司机昨天也已经转换、卖出了一部分基金，今天继续按计划操作。

操作上今天可卖出波动大的利率债、信用债基回货基。

2、债基近1周平均收益

利率债、纯债基近一周平均收益率曲线大幅下降，低于货基。

利率债、纯债基发出卖出信号第1天。

红色。红灯停。

3、中期票据指数

中期票据指数曲线走平，仍在上升趋势中，信用债基、中短债基仍有票息保护。

黄色。黄色预警。

【债市行情信号解析】

今天债市行情信号灯：2红1黄，行情不利，宜持货基观望。

三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、 今天卖出到期的债基回货基。

2、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

司机试发了二期【债市二点半】，受到大家的欢迎，非常感谢！但由于司机二三点的时候事比较多，实在忙不过来，不能连发，所以试验不成功，只能停止了。

行情分析和操作还请大家继续在中午12点半左右看这里的【实盘操作】文章，因为中午休息，司机有比较充裕的时间写这个。如行情变化或有补充操作司机会继续在收盘前2点半--2点45在评论区发通知。

四、部分持仓：

天弘信益债券C(007741)，10%

富安达富利纯债C(012603)，5%

$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$，5%
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$，3

$嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)$，3%

平安惠盈纯债C(009403)，1.5%

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$，1%

五、部分自选基金

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$

$长城短债C(OTCFUND|007195)$

六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）

七、债券基金减仓榜：

以上仅为个人观点，不具任何指导意义，不做任何推荐。

未经允许不可转载，禁止抄袭改写。

$南方7-10年国开债A(OTCFUND|006961)$

$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$

$广发双债添利债券A(OTCFUND|270044)$
@股吧话题 @天天精华君 @天天基金创作者中心

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