光模块或是产业链出海核心
海外云厂商持续加大AI产品布局,资本开支确定性增大,有望持续拉动光模块需求。
从去年一季度开始,自北美大模型产业链整体蓬勃向上,市场技术迭代周期开始加速,北美头部大厂“军备竞赛”从去年开始,它是一个大时代的开启,也不会轻易地停下脚步。大模型是这个时代下最核心的竞争力,要有大模型的训练,可能就要有算力的加持,处在北美核心供应链的这些跟算力相关的核心品种,一定是这个时代非常强的核心品种。因此,在光模块领域,全市场慢慢会更进一步地凝聚关注度和凝聚人气,也是科技板块国内产业链出海最核心的受益品种之一。
天天快评
从去年一季度开始,自北美大模型产业链整体蓬勃向上,市场技术迭代周期开始加速,北美头部大厂“军备竞赛”从去年开始,它是一个大时代的开启,也不会轻易地停下脚步。大模型是这个时代下最核心的竞争力,要有大模型的训练,可能就要有算力的加持,处在北美核心供应链的这些跟算力相关的核心品种,一定是这个时代非常强的核心品种。因此,在光模块领域,全市场慢慢会更进一步地凝聚关注度和凝聚人气,也是科技板块国内产业链出海最核心的受益品种之一。
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