海外云厂商持续加大AI产品布局，资本开支确定性增大，有望持续拉动光模块需求。

从去年一季度开始，自北美大模型产业链整体蓬勃向上，市场技术迭代周期开始加速，北美头部大厂“军备竞赛”从去年开始，它是一个大时代的开启，也不会轻易地停下脚步。大模型是这个时代下最核心的竞争力，要有大模型的训练，可能就要有算力的加持，处在北美核心供应链的这些跟算力相关的核心品种，一定是这个时代非常强的核心品种。因此，在光模块领域，全市场慢慢会更进一步地凝聚关注度和凝聚人气，也是科技板块国内产业链出海最核心的受益品种之一。
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