12月18日，早盘市场小幅回暖，半导体板块涨幅靠前。

券商分析指出，2024年人工智能产业链核心受益标的表现亮眼，主要受益于算力基础设施投资的大幅增加，推动产业链AI相关业务收入实现强劲增长。据彭博预测，美国三大云厂商（微软/谷歌/亚马逊）和Meta的资本支出总额将在2024年实现42%增长，并于2025年再度增长18%至2500亿美元。全球云厂商、云计算公司、互联网企业、主权国家和产业客户均展现出对算力层面的大量需求。

同时，国内半导体产业链自主可控趋势有望带来国产份额提升机会。地缘政治风险的加剧驱使各主要经济体将产业链发展的首要目标从提升生产效率转向保证供应链安全上。对于中国而言，半导体自主可控将是长期趋势，这将为产业链相关受益标的带来市场份额提升的巨大红利。

数据来源：Wind，2024.12.18

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