今日，科技股方向持续活跃，芯片股盘中走强，寒武纪股价一度触及777.77元，刷新历史记录，目前寒武纪股价仅次于贵州茅台，成为A股第二高价股。

当然，盘中也带动了整个科创50继续向上，科创50盘中涨逾1%。

一、那么，为什么国产芯片今天逆势走强呢？

1）首先，我觉得很可能，跟一则消息有关！

彭博引述知情人士称，即将卸任的美国总统拜登为防止先进技术落入中国和俄罗斯之手，准备最后奋力一搏，要对英伟达和AMD等公司的AI芯片出口祭出新一轮大规模的全球性限制措施。

知情人士表示，这些规定最早可能在本周五发布，将制定三级芯片贸易限制。知情人士要求不透露姓名，因为讨论是私下的。

在这一体系中，“Tier 1”将涵盖少数美国盟友，这些国家和地区将几乎不受限制地获得美国芯片。

而中国大陆、俄罗斯等少数国家则被列入“Tier 3”，将被全面禁止进口美国先进的半导体产品。

剩余的全球绝大多数国家和地区则属于“Tier 2”，将面临对其可获得的总计算能力的限制。

可见，美对我们的半导体相关限制仍在升级，长期来看将加速我们的半导体国产化进程。

2）2025年国际消费电子展（CES 2025）于近期（当地时间1月7日至10日）在美国拉斯维加斯拉开帷幕。

从生成式AI的最新应用到AI芯片的突破性进展，再到AI赋能的各种创新产品，AI已成为此次CES 2025的主旋律， AI芯片将持续受益科技发展，也增强了资金对AI芯片的信心。

二、那么，科创50/科创芯片行情还能持续吗？

1）在AI技术浪潮的推动下，芯片特别是AI芯片收入开始显著增长。

首先，我们能看到AI相关大模型和以AI眼镜为代表的端侧新应用不断落地。

12月，OpenAI推出完整推理模型o1、视频工具Sora、新一代AI模型o3等多项技术更新；Google发布文生视频模型Veo2、Gemini 2.0 Flash Thinking；字节跳动发布豆包视觉理解模型以低于行业85%的价格大幅推动AI技术普惠。

在AI端侧应用方面，12月AI眼镜热潮迭起，Rokid、Snap、百度、雷鸟创新、闪电科技等众多厂商均发布了智能眼镜相关产品，三星、华为、腾讯、字节等也在积极布局AI眼镜项目。根据IDC，全球AI眼镜在2030年将达到20%的渗透率，长期来看有望成为端侧AI的又一具备潜力的应用场景。

其次，英伟达、博通、台积电、三星电子等AI业务持续高速增长，股价也都有大幅的上涨，验证了AI的高景气度以及彰显了全球资金对AI未来发展的强劲看好。

2）美对我们芯片管制仍在升级，自主可控进程亟待加速。

别忘了，我们有全球前列的消费市场，线上购物、互联网、移动互联网、短视频等都验证了我们的应用潜力。

叠加自主可控的大背景下，国产芯片，特别是AI芯片的未来可以说是星辰大海！

国内芯片公司的技术也在不断进步，市场传闻7nm已经搞定。未来，AI芯片相关公司的业绩有望迎来大的爆发式增长。

所以，科创50/科创芯片里面的相关公司有望成为AI技术发展浪潮的主要受益者。

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