公募二季报速通攻略P1
已公布的11份公募基金二季报帮大家刷完了,总结:
1、华鑫证券抢首发,中欧数量是第一(华李成的$中欧汇利债券A$ 算是第一批里相对知名的基金经理了);
2、宏观:大选降息不好说(美),地产消费没起色(中);你问资产配什么?债啊!
3、债市:央妈不让买利率,资产荒又没得配,那就信用凑合上(中欧、德邦配商金债更多,华鑫喜欢城投);利差空间在缩小,手搓波段容易亏,那就久期凑合拉;
4、股市:基本面我不好说,红利AI真是宝(德邦那只定位是AI赛道基,持仓没得选);你说红利要分化?那就结合质量选(中欧刘勇是红利里面选质量,加了出版和工程机械;中欧华李成是红利、质量均衡,大概算是金融+消费)。
建议大家看下我前面发的中欧基金周锦程调研纪要,他的$中欧纯债债券(LOF)C$ 也在首批基金二季报披露列表里,而且他的观点在这一批是比较有代表性的(只是缺少股市部分,毕竟他是债券基金经理)。
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