公告日期：2024-06-17

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-037
宁波旭升集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：甬兴证券有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

中签率/配 有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别 售比例 （手） 量（手） 额（元）
（%）

原股东 100 643,833 643,833 643,833,000

网上社会公众投资 0.03292173 6,549,373,015 2,156,167 2,156,167,000
者

网下机构投资者 - - - -

合计 6,550,016,848 2,800,000 2,800,000,000

特别提示

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“升 24 转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕764 号文同意注册。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（联席主承销商）”）、甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）担
任本次发行的联席主承销商（中信建投证券、甬兴证券以下合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“升 24 转债”，债券代码为“113685”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2024 年 6 月 18 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1
手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

本次发行由联席主承销商以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足280,000.00 万元的部分由联席主承销商包销，包销基数为 280,000.00 万元。联席主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 84,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

旭升集团本次向不特定对象发行 280,000.00 万元可转换公司债券原股东优先
配售和网上申购已于 2024 年 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。