公告日期：2024-06-28

债券代码： 137959.SH 债券简称： 22 东证 C2
债券代码： 115292.SH 债券简称： 23 东证 C1
债券代码： 115763.SH 债券简称： 23 东证 C2
债券代码： 115908.SH 债券简称： 23 东证 S1
债券代码： 240151.SH 债券简称： 23 东证 C3
债券代码： 240152.SH 债券简称： 23 东证 C4
债券代码： 240318.SH 债券简称： 23 东证 C5
东方证券股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

（注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2024年6月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《东方证券股份有限公司2023年年度报告》《东方证券股份有限公司2023年财务报告和审计报告》等相关公开信息披露文件、东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 8
第三章 发行人的经营和财务状况...... 10第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况.... 12
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 15
第六章 发行人偿债意愿及能力分析...... 16
第七章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 18
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 19
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 20
第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 20第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施及相应成效...... 22

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：东方证券股份有限公司

英文名称：ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED

二、注册文件和注册规模

（一）“22东证C2”“23东证C1”“23东证C2”“23东证C3”“23东证C4”“23东证C5”

中国证券监督管理委员会于2022年3月17日出具“证监许可〔2022〕561号”文注册同意东方证券股份有限公司面向专业投资者公开发行总额不超过150亿元的次级公司债券。

2022年10月20日至10月21日，发行人面向专业投资者公开发行35亿元的“东方证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）”（债券简称：“22东证C2”）。

2023年4月21日至4月24日，发行人面向专业投资者公开发行30亿元的“东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”（债券简称：“23东证C1”）。

2023年8月9日至8月10日，发行人面向专业投资者公开发行30亿元的“东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）”（债券简称：“23东证C2”）。

2023年10月27日至10月30日，发行人面向专业投资者公开发行合计35亿元的“东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）”，其中品种一（债券简称：“23东证C3”）发行规模为28亿元，品种二（债券简称：“23东证C4”）发行规模为7亿元。

方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行……
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