公告日期：2024-06-28

债券代码：137924.SH 债券简称： GC 华租 01
债券代码： 115159.SH 债券简称： GC 华租 02
债券代码：240205.SH 债券简称： 23 华租 01
债券代码：240373.SH 债券简称： 23 华租 02
华电融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息来源于信息均来源于华电融资租赁有限公司（以下简称“华电租赁”“发行人”或“公司”）对外公布的《华电融资租赁有限公司公司债券中期报告（2023年）》《华电融资租赁有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》（以下简称《上市规则》）相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 受托管理人履职情况 ...... 4

第二章 发行人经营与财务状况 ...... 13

第三章 发行人募集资金使用及披露的核查情况...... 17
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 19

第五章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 20

第六章 增信措施的有效性分析 ...... 21

第七章 债券本息偿付情况 ...... 22

第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 23
第九章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施
及相应成效 ...... 24

第一章 受托管理人履职情况

一、发行人名称

中文名称：华电融资租赁有限公司

英文名称：HuadianFinancialLeasingCo.,Ltd.
二、核准文件和核准规模

经发行人董事会审议，并于 2022 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会注
册（证监许可〔2022〕2088 号），华电融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券注册规模为不超过 60 亿元。
三、债券的主要条款

（1）GC 华租 01

1、发行人全称：华电融资租赁有限公司。

2、债券全称：华电融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中
和绿色公司债券（第一期）。

3、发行金额：10 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券利率：本期债券为固定利率债券。

7、发行对象：本期债券面向专业机构投资者公开发行。

8、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

9、承销方式：本期债券的发行由主承销商以余额包销的方式承销。

10、起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 17 日。

11、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

13、付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 10 月 17
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

14、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。