近期机构多次强调加强央企市值管理的重要性,这一政策导向有望对国企在资本市场的表现
近期机构多次强调加强央企市值管理的重要性,这一政策导向有望对国企在资本市场的表现带来正面影响。$恒生央企ETF(SH513170)$ 作为长期持有的优质标的,展现出巨大潜力,我已开始密切关注$恒生指数(QQZS|HSI)$
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发表于 2024-06-14 10:48:04
发布于 北京
重新通读一遍$*ST恒宇(SZ300965)$问询函回复,对公司有些新的理解,记录一下。
1.审价调整幅度几乎可以同比例向上游传导。部分客户和供应商重叠,隶属航空工业集团,同体系内上下游价格更好协商。公告也说销售价格的降低,可以向供应商进行成本传导。
按照披露的调减营收和成本金额,对应16-22年总营收和营业成本,占比分别是23.6%、20.1%,幅度很接近,意味着审价影响,在营业成本几乎可以完全传导。
2.审价主要在航空工业集团。其他客户销售额甚至还有增长。
航空系统内客户,行业最后两年面临集中交付,机构普遍看好最后两年的订单放量。
其他客户,目前大力发展民用航空和低空经济,未来恒宇在jun工行业的优势,有希望开发更多新领域客户,长期潜力值得期待。
3.短期看,2023年,$*ST恒宇(SZ300965)$前期技术积累逐步转化为新型号定型产品。随着爬坡放量,有望成为新的盈利来源。
在公告中$*ST恒宇(SZ300965)$也明确提到,2024年截至回复日在手订单2亿元,且是按照审价后价格计算的金额。
存货也可以佐证24年无须担心。23年末存货余额超1亿元。问询函中称,“公司在传统直升机型号产品任务交付的基础上,又有新型号直升机定型转入量产阶段”,导致23年生产交付数量及后续生产任务增加。生产任务不就是交付、收入的前奏嘛!
(来源:我就是正确的路的财富号 2024-06-14 10:48) [点击查看原文]
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