公告日期：2021-12-01

2021 年第十一期中国铁路建设债券

募集说明书摘要

发行人 中国国家铁路集团有限公司

注册金额 200 亿元人民币

增信情况 铁路建设基金

牵头主承销商 中信证券股份有限公司，中国农业银行股份有限公司

债权代理人 国开证券股份有限公司

中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份
联合主承销商 有限公司、中国建设银行股份有限公司、国开证券股份有限公司、国泰君
安证券股份有限公司

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体/

AAA/AAA

债项评级

2021 年 11 月

目录

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于下列网站：

http://www.chinabond.com.cn

http://www.chinamoney.com.cn

http://www.sse.com.cn

http://www.szse.cn

投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目录

目录

释义...... 1
第一章 债券发行依据 ...... 4
第二章 本期债券发行的有关机构 ...... 5
第三章 发行概要 ...... 7
第四章 认购与托管 ......11
第五章 债券发行网点 ...... 15
第六章 认购人承诺 ...... 16
第七章 债券本息兑付办法 ...... 18
第八章 发行人信用情况 ...... 19
第九章 发行人基本情况 ...... 20
第十章 发行人业务情况 ...... 21
第十一章 发行人财务情况 ...... 22
第十二章 已发行尚未兑付的债券 ...... 23
第十三章 筹集资金用途 ...... 29
第十四章 偿债保证措施 ...... 31
第十五章 风险揭示 ...... 32
第十六章 信用评级 ...... 33
第十七章 法律意见 ...... 34
第十八章 其他应说明的事项 ...... 35
第十九章 备查文件 ...... 36

释义

释义

在本期债券募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人或公司：指中国国家铁路集团有限公司。

中国铁路总公司：指原中国铁路总公司。

铁道部：指原中华人民共和国铁道部。

本期债券：指发行总规模为 200 亿元的“2021 年第十一期中国铁
路建设债券”。

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年第十一期中国铁路建设债券募集说明书摘要》。
主承销商：指本期债券发行及存续期限内对中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）的总称。

牵头主承销商：指中信证券和农业银行的总称。

承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。

余额包销：指承销团全体成员按照承销协议的约定对发行人承担本期债券的余额包销责任。

中央结算公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。

释义

招标系统：指中央结算公司提供的企业债券招标发行系统。本期债券招投标采用中央结算公司提供的企业债券招标发行系统。

招标：指由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间；……
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