公告日期：2023-03-01

（住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99 号）江西省投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）

发行公告

主承销商：

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

（注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期： 2023 年 2 月 28 日

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、江西省投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）
于 2021 年 4 月 16 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2021】1317
号）。

发行人本次债券采取分期发行的方式。江西省投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）为本次债券的第二期发行。
2、本期债券品种一债券简称为“23 赣投 Y1”，债券代码为 148195；品种二
债券简称为“23 赣投 Y2”，债券代码为 148196。本期债券发行规模为不超过人
民币 30 亿元（含 30 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 3,000 万张
（含 3,000 万张），发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本次债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券债项评级为 AAA。本期债券发行上市
前，公司最近一期期末净资产为 474.93 亿元（2022 年 9 月 30 日合并财务报表中
的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 67.82%，母公司口径资产负债率为27.18%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.24 亿元（2019 年度、2020 年度和 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券发行结束后，公司将及时向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出上市交易申请，本期债券符合深圳证券交易所债券上市条件，将采取
匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协议成交的交易方式。目前本期债券符合在深交所上市条件，但本期债券上市前，公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不会在除深交所以外的其它交易场所上市。
6、期限：本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息
年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 2 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权；品种二基础期限为 3 年以每 3 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。

本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。

7、发行人续期选择权：本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；
品种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人
有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付……
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