公告日期：2024-02-26

债券简称：23 长轨 G1 债券代码：148265.SZ
债券简称：23 长轨 G2 债券代码：148388.SZ
债券简称：23 长轨 G3 债券代码：148490.SZ
债券简称：23 长轨 G4 债券代码：148560.SZ
国泰君安证券股份有限公司

关于长沙市轨道交通集团有限公司董事、 高级管理人员及信息披露负责人等发生变
动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 2 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、发行人名称

中文名称：长沙市轨道交通集团有限公司

英文名称：Changsha Rail Transit Group Co., Ltd.

二、本次公司债券的核准文件和核准规模

1、长沙市轨道交通集团有限公司于2022年2月11日召开了董事会会议，会议由发行人董事长罗国强先生召集并主持，参加会议的董事应到3人，实到3人，参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关召开董事会的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：同意公司在深交所综合协议交易平台注册发行不超过人民币50亿元绿色公司债券。

2、2022年2月14日，公司唯一股东长沙市人民政府国有资产监督管理委员会文件出具《关于同意长沙市轨道交通集团有限公司申请公开发行公司债券的批复》，同意公司在深交所综合协议交易平台注册发行不超过人民币50亿元绿色公司债券。

3、公司于2022年8月24日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1934号文同意向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元公司债券的注册。
23长轨G1的发行工作于2023年4月21日开始，实际发行规模7亿元，票面利率为2.92%；23长轨G2的发行工作于2023年7月25日开始，实际发行规模5亿元，票面利率为2.80%；23长轨G3的发行工作于2023年10月30日开始，实际发行规模16亿元，票面利率为3.09%；23长轨G4的发行工作于2023年12月25日开始，实际发行规模8亿元，票面利率为2.90%。

三、本次公司债券的主要条款

（一）23长轨G1

发行主体：长沙市轨道交通集团有限公司。

债券名称：长沙市轨道交通集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）。

发行规模：本期债券发行规模不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）。

债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权。

债券票面金额及发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。

本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在本期债券存续期的第3 个计息年度末，发行人有权选择上调或者下调本期债券的票面利率，若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

起息日：本……
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