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公告日期：2020-02-20
证券代码： 002926 证券简称：华西证券
华西证券股份有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）（疫情防控债）
发行公告
(面向合格投资者)
发行人
华西证券股份有限公司
（住所：成都市高新区天府二街 198 号）
主承销商/簿记管理人
长城证券股份有限公司
（住所： 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2019 年 9 月 16 日获
得中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2019〕 1709 号”文核准向合格投资者公开发行面值不
超过 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期债券于 2019 年 10 月 23 日完成发行，本
期债券为本次债券的第二期发行，发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
本期债券名称为华西证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）（疫情防控债），简称“ 20 华股 01”，债券代码“ 149043”。
2、本期债券发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），每张面值为 100 元， 发行数量为
不超过1,000 万张（含1,000万张） ， 发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办
法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券
上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交
易行为无效。
4、 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA， 评级展望为稳定，
发行人本期债券信用等级为 AAA， 说明发行人偿还债务的能力很强， 基本不受不利经济环境
的影响，违约风险极低。截至 2019年 9月 30日，合并报表口径下发行人所有者权益 1,941,272.07
万元，归属母公司所有者权益为 1,936,567.29 万元，合并口径资产负债率为 59.45%，母公司
资产负债率为 59.73%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 117,691.90 万元
（ 2016 年、 2017 年和 2018 年合并报表归属于母公司所有者的净利润 166,650.00 万元、
101,912.48 万元和 84,513.23 万元的平均值）， 预计不少于本期债券利息的 1.5 倍。发行人在本
期发行前的财务指标符合相关规定。
5、 本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。
本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边
挂牌”） 的上市条件。但本期债券上市前， 公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情
况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所
同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。
因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期
债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、 发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA， 评级展望稳定； 符
合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。
7、 本期债券期限为本期债券为 5 年期固定利率债券，附第三年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。
8、 发行人调整票面利率选择权： 在本期债券存续期第 3 年末，发行人有权调整上调/下调
本期债券存续期第 4 年和第 5 年的票面利率。发行人将于票面利率调整日前和回售登记期起
始前(如有)在中国证监会指定的信息披露体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整
幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利
率不变。
9、 投资者回售选择权投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本
期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，
公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。投资者可于 2023 年 1 月 30
日开始进行回售申报，回售登记期为 3 个交易日(如遇法定节假日或休息日，则顺延安排回售
登记期)。发行人将于回售……
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