公告日期：2022-02-23

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2022-009
债券代码：112863 债券简称：19 华股 01
华西证券股份有限公司关于“19 华股 01”

票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》，华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”，或“19 华股 01”，债券代码：112863）的债券持有人有权选择在第 3 个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

2、根据《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》，本期债券的发行人有权于本期债券第 3 个付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。本期债券在存续期前两年票面利率为 3.88%；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人决定调
整本期债券票面利率为 2.91%，即本期债券存续期后 2 年（2022 年 3 月 21 日至 2024 年 3
月 20 日）票面利率为 2.91%，并在存续期后 2 年保持不变。

3、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第 3 个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

4、投资者参与回售等同于以人民币 100 元／张（不含利息）卖出持有的“19 华股 01”。
截至 2022 年 2 月 22 日，本期债券的收盘价为 100.33 元/张，请投资者注意风险。

5、回售申报日：2022 年 2 月 24 日至 2022 年 2 月 28 日，共三个交易日。

6、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。

7、回售资金到账日：2022 年 3 月 21 日。

8、发行人不对本次回售债券进行转售。

现将发行人关于调整“19 华股 01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况及利率调整事项

1、债券名称：华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：债券简称为 19 华股 01，债券代码为 112863。

3、发行主体：华西证券股份有限公司。

4、发行总额及存续规模：发行规模及存续规模为人民币 9 亿元。

5、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券票面利率为 3.88%，采用单利按年计息，不计复利。

7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、起息日：本期债券起息日为 2019 年 3 月 21 日。

9、付息日：本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 3 月 21 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回
售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 3 月 21 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第 1 个交易日。
11、兑付日：本期债券的兑付日期为 2024 年 3 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 3 月 21 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

13、上市时间和地点：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。