公告日期：2023-01-18

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2023-002
债券代码：149043 债券简称：20 华股 01
华西证券股份有限公司关于“20 华股 01”

票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《华西证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（疫情防控债）募集说明书》，华西证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（疫情防控债）（以下简称“本期债券”，或“20 华股 01”，债券代码：149043）的债券持有人有权选择在第 3 个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

2、根据《华西证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（疫情防控债）募集说明书》，本期债券的发行人有权于本期债券存续第 3 年末，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。本期债券在存续期前三年票面利率为 3.05%；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人决定调整本
期债券票面利率为 3.42%，即本期债券存续期后 2 年（2023 年 2 月 25 日至 2025 年 2 月 24
日）票面利率为 3.42%，并在存续期后 2 年保持不变。

3、投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。投资者可于 2023 年 1月 30 日开始进行回售申报，回售登记期为 3 个交易日(如遇法定节假日或休息日，则顺延安排回售登记期)。发行人将于回售登记期起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的公告。行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

4、投资者参与回售等同于以人民币 100 元／张（不含利息）卖出持有的“20 华股 01”。

截至 2023 年 1 月 17 日，本期债券的最新收盘价为 100.0485 元/张，请投资者注意风险。

5、回售申报日：2023 年 1 月 30 日至 2023 年 2 月 1 日，共三个交易日。

6、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。

7、回售资金到账日：2023 年 2 月 27 日。

8、发行人对本次回售债券不进行转售。

9、本次回售申报不可撤销。

现将发行人关于调整“20 华股 01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况及利率调整事项

1、债券名称：华西证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（疫情防控债）。

2、债券简称及代码：债券简称为 20 华股 01，债券代码为 149043。

3、发行主体：华西证券股份有限公司。

4、发行总额及存续规模：发行规模及存续规模为人民币 10 亿元。

5、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.05%，采用单利按年计息，不计复利。

7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、起息日：本期债券起息日为 2020 年 2 月 25 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 2 月 25 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。若本期债券的投资
者在存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为 2021 年至 2023 年每年
的 2 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不
另计利息）。

10、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。