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公告日期：2020-03-19
股票简称：泰达股份 股票代码：000652
天津泰达股份有限公司
Tianjin TEDA Co., Ltd.
（注册地址：天津开发区第三大街 16 号）
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）（疫情防控）
发行公告
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
方正证券承销保荐有限责任公司
（住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼）
签署日期：二〇二〇年三月十七日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、天津泰达股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2019 年 3 月
14 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2019〕 387 号文核准公开发行面值
不超过 15 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，天津泰达股份有限公司 2020 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控）（以下简称“本期债券”）为
首期发行，发行额度不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
2、本期债券简称为“20 泰达 01” ，债券代码为 149081。本期债券每张面值
为 100 元，发行数量为 1,500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格
投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适
当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
本期债券不向发行人股东优先配售。
4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA-，本
期债券信用等级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期 （2020 年 9 月 30
日）期末净资产为 562,462.99 万元（合并财务报表中的所有者权益合计），合并
口径资产负债率为 84.24%，母公司口径资产负债率为 61.96%；发行人最近三个
会计年度实现的年均可分配利润为 29,336.37 万元（2016 年度、 2017 年度和 2018
年度实现的归属于母公司所有者的净利润 27,086.84 万元、29,978.08 万元和
30,944.18 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本
期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状
况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期
债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进
行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益
等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不
能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权。
7、本期债券由天津泰达投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带
责任保证担保。
8、本期债券的询价区间为 6.50%-7.50%，发行人和主承销商将于 2020 年 3
月 23 日（T-1 日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期
债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 3 月 24 日（T 日）在深圳
交易所网站（http://www.szse.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者
关注。
9、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证
券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法》规定，且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股
证券账户的合格投资者询价配售的方式发行，由发行人与簿记管理人根据询价情
况进行债券配售。 具体配售原则请详见本公告之“三、 网下发行”之“ （六） 配售”。
具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。
10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
合格 A 股证券账户的合格投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询
价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。 网下最低申购单位为 1,000 万元（含
1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记管理人另有规定
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
