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公告日期：2021-07-01
国信证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）
发行公告
发行人
牵头主承销商、债券受托管理人
住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商
住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 住所： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35
层、 28 层 A02 单元
住所： 上海市广东路 689 号 住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路
2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
签署时间：二〇 二一年六月本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年 6 月 9 日获
得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1976 号文，同意发行人向专业投资者公开发
行面值总额不超过 300 亿元（含 300 亿元） 的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，“国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”） 为本次债券项下的首期发行，
发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），分品种发行。 其中品种一债券全称为
国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一），
品种二债券全称为国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）（品种二），两品种间设发行人回拨选择权，品种间可以回拨，回拨比例不受限制。
本次债券剩余部分自取得中国证券监督管理委员注册批复之日起二十四个月内发行完
毕。
2、本期债券每张面值为 100 元， 发行数量不超过 5,000 万张， 发行价格为人民币
100 元/张。
3、 根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业投资者发
行， 普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限
专业投资者参与交易， 普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、 经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定，发行人本期债
券评级为 AAA，主体评级为 AAA。 截至 2020 年末，发行人合并财务报表中的所有者权
益合计为 809.24 亿元，其中归属于上市公司股东的净资产为 809.07 亿元， 发行人合并
口径资产负债率为 66.70%，母公司口径资产负债率为 65.32%； 截至 2021 年 3 月末，发
行人合并财务报表中的所有者权益合计为 825.82 亿元，其中归属于上市公司股东的净
资产为 825.64 亿元， 发行人合并口径资产负债率为 67.64%，母公司口径资产负债率为
66.21%。 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 49.83 亿元（2018 年度、
2019 年度和 2020 年度分别实现归属于母公司所有者的净利润 34.23 亿元、 49.10 亿元及
66.16 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的
财务指标符合相关规定。
5、 本期发行结束后， 发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易
的申请。 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前， 发行人财务状况、经营业绩、
现金流和信用评级等情况可能出现重大变化， 发行人无法保证本期债券双边挂牌的上市
申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有
权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流
动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易
场所上市。
6、 本期债券无担保。
7、 本期债券分为两个品种。品种一债券代码： 149535， 债券简称： 21 国信 03，债
券期限为 3 年；品种二债券代码： 149536， 债券简称： 21 国信 04，债券期限为 5 年。
本期债券附设发行人回拨选择权，由发行人和主承销商根据网下申购情况，决定是否行
使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增
加相同金额，品种间的回拨比例不受限制；单一品种最大拨出规模不超过本期债券的发
行规模上限。
8、 本期债券品种一的询价区间为 2.80%-3.80%， 品种二的询价区间为 3.00%-4.00%。
发行人和主承销商将于 2021 年 7 月 2 ……
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