公告日期：2022-06-29

申万宏源证券有限公司公司债券

受托管理事务报告

（2021 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于申万宏源证券有限公司（以下简称“发行人”）对外发布的《申万宏源证券有限公司公司债券年度报告（2021 年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ...... 3
第二章 发行人 2021 年度经营情况及财务状况 ......16
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......22
第四章 各期债券内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ......25
第五章 债券持有人会议召开情况......28
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及各期债券的本息偿付情况......29
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......30
第八章 发行人偿债能力和意愿分析 ......31
第九章 各期债券的信用评级情况......33
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......34
第十一章 其他事项......44

第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称：申万宏源证券有限公司

英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co.,Ltd.

二、 证监会核准文件和发行规模

（一）申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
2021 年 12 月 6 日，经深圳证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委
员会注册（证监许可【2021】3852 号），发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元的公司债券。

2022 年 1 月 21 日，申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）发行 74 亿元，其中品种一 22 申证 01 发行规模为人民币
50 亿元，票面利率为 2.80%；品种二 22 申证 02 发行规模为人民币 24 亿元，票
面利率为 3.60%。

2022 年 2 月 23 日，申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）发行 22 亿元，品种二全额回拨至品种一，品种一 22 申证03 发行规模为人民币 22 亿元，票面利率为 2.95%。

2022 年 3 月 24 日，申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）发行 56 亿元，其中品种一 22 申证 05 发行规模为人民币
35 亿元，票面利率为 3.18%；品种二 22 申证 06 发行规模为人民币 21 亿元，票
面利率为 3.53%。

2022 年 5 月 23 日，申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第四期）发行 40 亿元，其中品种一 22 申证 07 发行规模为人民币
18 亿元，票面利率为 2.78%；品种二 22 申证 08 发行规模为人民币 22 亿元，票
面利率为 3.20%。

（二）申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）
2021 年 3 月 8 日，经深圳证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委
员会注册（证监许可【2021】800 号），发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 400 亿元的公司债券。

2021 年 4 月 29 日，申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面
向专业投资者）（第一期）发行 45 亿元，其中品种一 21 申证 01 发行规模为人
民币 25 亿元，票面利率为 3.45%；品种二 21 申证 02 发行规模为人民币 20 亿元，
票面利率为 4.05%。

2021 年 5 月 24 日，申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面
向专业投资者）……
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