公告日期：2023-06-30

债券简称：21 申证 Y1 债券代码：149529.SZ
债券简称：21 申证 Y2 债券代码：149605.SZ
债券简称：21 申证 Y3 债券代码：149700.SZ
申万宏源证券有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于申万宏源证券有限公司（以下简称公司、发行人）对外公布的《申万宏源证券有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 公司债券概况...... 1
第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况 ...... 13
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况 ...... 16第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 .... 18
第五章 公司债券本息偿付情况...... 19
第六章 债券持有人会议召开情况...... 21
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 22第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况...... 23
第九章 受托管理人职责履行情况...... 25
第十章 其他事项...... 27

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：申万宏源证券有限公司

二、公司债券审核及注册规模

2020年12月21日，经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]3544号），发行人获准发行不超过人民币100亿元的永续次级债券。

三、公司债券的主要条款

（一）“21 申证 Y1”

1、债券名称：申万宏源证券有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第一期）。

2、债券简称及代码：简称为“21 申证 Y1”，债券代码为“149529.SZ”。

3、发行规模：人民币20.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。发行规模为20.00亿元。

6、债券利率：本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息。债券存续的前5个计息年度的票面利率为4.10%，在前5个计息年度内保持不变，自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率。

前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。其中初始基准利率为发行日前5个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债到期收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%），初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。

如果发行人不行使赎回权，此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定，票面利率公式为：

当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs

其中，当期基准利率为每个票面利率重置日前5个交易日中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债到期收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

8、首个票面利率重置日：2026年6月24日。

9、票面利率重置日：首个票面利率重置日起每满5年之各日。

10、赎回权：于本期债券第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。

11、递延支付利息条款：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生债券条款约定的强制付息事件，本期债券的每个付息……
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