公告日期：2021-10-22

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证券代码： 149673 证券简称： 21 国信 10
证券代码： 149674 证券简称： 21 国信 11
国信证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
发行结果公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”） 面向专业投资者公
开发行不超过人民币 300 亿元（含 300 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2021]1976 号文注册。
根据《 国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第
五期） 发行公告》， 国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第五期）（以下简称“本期债券”） 的发行规模为不超过 60 亿元（含 60 亿
元），分品种发行。 本期债券品种一简称为 21 国信 10，债券代码为 149673，期
限为 3 年期；本期债券品种二简称为 21 国信 11，债券代码为 149674，期限为 5
年期。 本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方
式发行。
本期债券发行具体结果如下：
一、 认购期限
本期债券认购期限为 2 个交易日， 为 2021 年 10 月 21 日至 2021 年 10 月 22
日。
二、实际募集资金规模
本期债券品种一最终发行规模为 40 亿元，票面利率为 3.28%；品种二最终
发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.63%。
三、实际认购投资者情况说明
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认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
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