公告日期：2021-12-21

2021 12 21

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、中铁隧道局集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年
12 月 20 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3982 号文注册公开发行面值不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）面值不超过 20 亿元，剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元，每张面值为 100 元，发行数
量为不超过 2000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为
AAA，主体评级为 AA+。本期债券发行上市前，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人
合并报表净资产为 76.78 亿元，合并报表资产负债率为 81.85%；截至 2021 年 9
月 30 日，发行人合并报表净资产为 75.77 亿元，合并报表资产负债率为 82.32%，
母公司资产负债率为 83.81%。发行人近三年实现的年均可分配净利润为 2.91 亿元（2018 年、2019 年及 2020 年审计报告合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不
能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息
年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到全额兑付本品种债券；品种二基础期限
为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品
种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到全额兑付本品种债券。

7、增信措施:本期债券由中国中铁股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

8、发行人续期选择权：本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 2 年，
以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；
品种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人
有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

9、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，按年计息。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
品种一的初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网
（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 2 年的国债收益率算术平……
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