公告日期：2022-02-23

证券代码： 149809 证券简称： 22申证03
申万宏源证券有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第二期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
申万宏源证券有限公司（以下简称“发行人”） 面向专业投资者公开发行不
超过人民币500亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【 2021】
3852号文注册。根据《 申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公
司债券（ 第二期） 发行公告》， 申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公
开发行公司债券（ 第二期） （以下简称“本期债券”）发行规模为不超过60亿元
（含60亿元） ，发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方
式公开发行。 本期债券分为两个品种，其中品种一为3年期固定利率债券； 品种
二为5年期固定利率债券。
本期债券发行时间自2022年2月22日至2022年2月23日，本期债券的发行工作
已于2022年2月23日结束。 最终经发行人和主承销商充分协商和审慎判断， 确定
本期债券品种二全额回拨至品种一，品种一的实际发行规模为22亿元， 最终票面
利率为2.95%。
发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及发行人关
联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。

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