公告日期：2023-06-30

债券代码： 149974 债券简称： 22 国信 Y2

149954 22 国信 Y1

国信证券股份有限公司公司债券

受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《国信证券股份有限公司 2022 年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ...... 4

一、发行人名称...... 4

二、核准文件和核准规模......4

三、债券受托管理人履行职责情况 ...... 5
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况...... 7

一、发行人基本情况...... 7

二、发行人 2022 年度经营情况...... 7

三、发行人 2022 年度主要会计数据和财务指标...... 10
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 错误!未定义书签。

一、本期债券募集资金情况 ...... 12

二、本期债券募集资金实际使用情况 ...... 12
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 14

一、报告期内发行人披露的定期报告、临时报告和还本付息公告情况 ...... 14

二、发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 14
第五章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 15

一、发行人偿债意愿情况......15

二、发行人偿债能力分析......15
第六章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 17
第七章 债券持有人会议召开情况 ...... 19
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 ...... 20

一、本期债券本次偿付情况 ...... 20

二、本期债券偿债保障措施执行情况 ...... 20
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 21
第十章 本期债券的信用评级情况 ...... 22
第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 23

一、对外担保情况...... 23

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 ...... 23

三、相关当事人...... 26
四、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施..... 26
第十二章 其他事项 ...... 28

第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：国信证券股份有限公司

英文名称：Guosen SecuritiesCo.,Ltd.

二、核准文件和核准规模

1、证监许可[2022]1181 号批文项下债券情况

发行人拟发行总规模合计不超过最新一期净资产的 300%（以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）的债务融资工具事项于
2020 年 8 月 24 日经发行人董事会审议通过，并于 2020 年 9 月 9 日经股东大会
审议通过。

经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]1181），公司获准发行金额不超过（含）100 亿元的面向专业投资者公开发行永续次级债券。

2022 年 6 月 17 日，发行人成功发行 50 亿元国信证券股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（简称“22 国信 Y1”），2022年 7月 6日，发行人成功发行 50亿元国信证券股份……
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