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#强势机会#  #热点解析#  

1、韦尔股份

公司位于上海市浦东新区，是国内第一，全球第三的CIS芯片龙头。受下游需求低迷影响，公司业绩短期承压。中长期看，公司作为国内CIS龙头，科技实力强劲，并且产品逐步多元化，看好公司未来发展。

2、中芯国际

公司位于上海市浦东新区，是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团。公司作为国内唯一先进制程晶圆厂，受益于需求复苏+技术创新+国产替代三要素，以及政策支持估值提升，未来可期。

3、长电科技

公司位于江苏省无锡市，是世界第三、中国大陆第一的芯片封测公司龙头。公司作为国内封装行业龙头，积极研发新产品、拓展新客户，今年二季度净利润环比大幅增长，在行业低谷期显示了突出的竞争力。

4、闻泰科技

公司位于浙江省嘉兴市，是国内第一、全球第五大功率分离器件公司。公司作为0DM+IDM行业双龙头，内生外延全产业链一体化布局，IGBT、三代半导速布局，未来半导体、产品集成、光学模组务整合将进一步深化，有望成为以半导体为核心的龙头科技公司。

5、三安光电

公司福建省厦门市，是国内最大全色系超高亮度LED芯片生产企业，国内光电领域龙头。公司深度布局化合物半导体领域，未来发展空间广阔。随着以 LED显示需求为代表的下游需求的释放，行业供需关系边际将持续改善，公司有望受益于行业景气度的回升。

6、汇顶科技

公司位于深圳市福田区，是全球安卓手机市场出货量名第一的指纹芯片供应商。公司减值压力缓释，未来业绩有望得到改善。公司积极布局四大核心技术领域，建设全球领先的综合型IC设计公司;股权激励计划提振人心，有利于长期稳定增长。

7、卓胜微

公司位于江苏省无锡市，是国内第一、全球第五的射频芯片龙头。公司具备从分立器件到射频模组圈产品线。公司所处赛道为射前端领域，下游应用以智能手机为代表的移动终端领域，具有显著的半导体周期属性。

8、北方华创

公司位于北京市大兴区，是国内规模最大的半导体设备龙头。公司平台化布局半导体工艺装备+真空及锂电装冬+精密电子元器件，跨入“百亿级”发展新阶，公司作为半导体设备平台型龙头公司，受益于下游晶圆国产化进程提升，叠加自身产品品类，持续拓展，未来可期