随着美股持仓文件披露完毕，多位“大佬”的市场动向开始有迹可循。二季度持仓文件显示，华尔街“大空头”迈克尔·伯利全数押注美股下跌；“股神”巴菲特精准建仓美国四大房地产公司中的三家，大举押注美国房地产复苏；千亿私募高瓴、高毅则继续围绕中概股进行配置调整。

　　“大空头”做空美股

　　华尔街“大空头”迈克尔·伯利又在做空美股了。持仓报告显示，迈克尔·伯利旗下Scion Asset Management在二季度内疯狂腾挪资金，将包括阿里巴巴、京东在内的15只股票全数清仓，并大幅卖出3只美股。取而代之的仅有两只标的：SPDR标普500ETF看跌期权、纳指100ETF看跌期权，持仓市值合计超16亿美元，占Scion Asset Management美股总持仓的93%。

　　值得注意的是，上述两只ETF均为美股市场中的核心指数基金，分别跟踪标普500指数与纳斯达克100指数。换句话说，迈克尔·伯利将几乎全部资金坚定押在美股大跌之上。

　　迈克尔·伯利正是电影《大空头》主角的原型人物，曾成功预测2008年美国次贷危机，从彼时的房地产泡沫中大赚，从而一战成名。实际上，自去年以来，大空头已经开始公开唱空美股。迈克尔·伯利在去年二季度时曾警告称，随着美国通胀导致美国的信用卡债务激增，以及消费者在未来几个月内耗尽现金，美股公司的利润和整体经济都会下滑，美股“凛冬将至”。然而2023年上半年，美股继续暴涨。

　　如此大胆的做空在华尔街引起热议。鉴于这位大空头此前的传奇战绩，有恐慌的零售交易员甚至开始抛售股票。Chaikin Analytics的创始人兼首席执行官马克·柴金却表示反对，他直言：“迈克尔·伯利只会这一招。”

　　马克·柴金认为，就如当初摩根士丹利首席美国股票策略师迈克·威尔逊看空美股却最终发表道歉声明一样，迈克尔·伯利最终也会错失上涨机会。

　　巴菲特买入房地产股

　　巴菲特在二季度大刀阔斧地抛售了不少此前的重仓股。最新披露的美股持仓文件（13F）显示，“股神”旗下投资机构伯克希尔·哈撒韦减持七成动视暴雪仓位，对通用汽车的持仓几乎砍半，此外还卖出近929万股雪佛兰。持仓文件显示，二季度期间，巴菲特清仓三只美股，分别是美国能源公司Vitesse Energy、全球风险咨询公司威达信集团、北美最大医药批发商麦克森公司。

　　增持方面，巴菲特新进买入的三只股票，均为美国大型房地产公司，分别是霍顿公司、莱纳房屋公司、NVR。具体来看，二季度期间，伯克希尔·哈撒韦买入霍顿公司597万股，期末持仓市值超过7亿美元；分别买入NVR、莱纳房屋公司1万股、15万股，持仓市值接近7057万美元、1724万美元。这三家房地产公司二季度期间累计涨幅均超13%，其中霍顿公司股价更是连续四个季度持续攀升，二季度上涨逾20%。

　　低迷的美国房地产市场近期确实出现回暖迹象。据经纪公司Redfin估计，房源短缺推高了房价，美国房地产市场已经恢复了近3万亿美元的价值。

　　除房地产板块外，巴菲特还加仓了此前建仓不久的第一资本及“心头好”西方石油公司。

　　千亿私募加码中概股

　　高毅、高瓴则继续加码中概股。据高毅资产向美国证券交易委员会（SEC）披露的持仓文件，二季度，高毅资产对拼多多、亚朵等9只中概股进行了增持或新买入操作，对微软、大全新能源等6家公司做出减持或清仓操作。

　　具体看来，截至二季度末，拼多多仍是高毅资产第一大重仓股。二季度，高毅资产大幅增持拼多多55.30万股，增持幅度达48%，当前持股数量达169.07万股，持仓市值达1.17亿美元。同时，高毅资产还大举买入中通快递，持股数量环比增长21%，中通快递仍是其第二大重仓股。

　　不过，高瓴旗下专注于二级市场投资的HHLR Advisors，二季度则大幅减持拼多多。持仓文件显示，HHLR根据市场变化对26只美股标的进行了减持调整，其中减持拼多多247万股，减持幅度达23%，不过，拼多多仍为HHLR第二大美股重仓股。此外，HHLR还减持了国际矿业公司自由港麦克莫兰、唯品会、理想汽车等。数据显示，今年以来，唯品会截至二季度末的涨幅为20%；理想汽车二季度期间取得40%的涨幅，今年以来至二季度末，累计涨幅更是达到72%。

　　整体来看，HHLR仍旧围绕中概股和科技公司进行集中配置，在二季度共增持10只美股标的，新进买入10只。其中，对京东、华住等7只中概股进行增持、新进买入等加码操作。二季度，HHLR继续增持华住集团。7月25日，华住集团披露了二季度酒店经营初步业绩公告，华住旗下位于中国地区的平均可出租客房收入数据已恢复至2019年水平的121%。