名创优品:拟发行5.5亿美元可转债
来源:上海证券报·中国证券网
1月6日晚间,名创优品发布公告称,将发行总额合计5.5亿美元的可转换公司债券。此次发行的可转债将于2032年到期,票息率为0.5%,初始转换定价为102港元,转股溢价100%,以现金结算,转股期限为6年。
公告称,预计此次筹资净额约4.57亿美元,所得款项的50%用于海外门店网络扩展、供应链优化与发展、品牌建设及推广、额外海外营运资金及其他一般公司用途;另外50%用于根据其股份购回计划不时购买普通股或美国存托股份(每股相当于四股股份)。
名创优品表示,这些举措将进一步提升公司长期价值。此次发行可转换公司债券,不仅有助于公司在资本市场上获得更多支持,同时也为投资者提供了更多的投资选择。根据公告,公司计划在定价后不久,与经办人或其联属人士或其他金融机构签订下限看涨期权和上限认股权证协议。
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