美东时间周三,美股三大指数集体收涨,纳指涨2.17%,创8月16日以来最大单日涨幅;标普500指数涨1.07%,道指涨0.31%。
盘初,CPI数据公布后避险情绪升温,美股盘初集体走低,标普500大盘盘中跌逾1.6%,道指一度跌逾743点破4万点大关,纳指跌近1.4%。随后黄仁勋于美东时间上午10:20在高盛技术会议上发表演讲,受英伟达等大型科技股提振,美股上演V型反弹并收于日高。板块方面,费城半导体指数涨近5%,创8月9日以来最大单日涨幅。大型科技股普涨,英伟达涨超8%,创8月以来最大单日涨幅。
消息面上,北京时间9月11日晚间,美国劳工统计局公布的报告显示,美国8月CPI同比上升2.5%,连续第5个月回落,符合市场预期;8月核心CPI同比上升3.2%,符合预期,8月核心CPI环比上升0.3%,略超预期。
由于核心通胀环比涨幅意外上升,交易员削减了对美联储9月大幅降息的押注。华尔街机构认为,CPI数据公布后,美联储9月降息25个基点几乎已成定局。据CME“美联储观察”,美联储9月降息25个基点的概率升至85%,降息50个基点的概率降至15%(CPI公布前分别为71%、29%)。
美股三大指数集体收涨
截至收盘,美股三大指数集体收涨,纳指涨2.17%,创8月16日以来最大单日涨幅;标普500指数涨1.07%,道指涨0.31%。
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费城半导体指数涨近5%,创8月9日以来最大单日涨幅。大型科技股普涨,英伟达涨超8%,创8月以来最大单日涨幅;英特尔涨超3%,亚马逊、微软涨超2%,苹果、奈飞、谷歌、Meta涨超1%,特斯拉小幅上涨,超微电脑收涨7.92%。
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特朗普媒体科技(DJT)收跌10.47%,报16.68美元,美股盘初一度跌至15.30美元,创3月份借壳上市以来盘中新低。
值得一提的是,太阳能概念股几乎全线收涨,FTC太阳能股价翻倍。特朗普与哈里斯电视辩论次日,FTC Solar收涨101.29%,Array Tech涨15.99%,第一太阳能涨15.19%,MAXN、阿特斯太阳能ADR、SHLS也至多涨13.75%,SolarEdge涨超8.4%,太阳能ETF涨约6.3%,大全新能源ADR和光伏逆变器供应商Enphase Energy涨超5.7%,晶科能源ADR涨4.6%。
热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.02%。小鹏汽车涨超4%,哔哩哔哩涨超3%,拼多多、蔚来、网易、满帮、百度、京东、富途控股涨超2%,阿里巴巴、微博、腾讯音乐涨超1%。爱奇艺跌超2%,唯品会跌超1%。
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美油:WTI 10月原油期货收涨1.56美元,涨幅2.37%,报67.31美元/桶。
布油:布伦特11月原油期货收涨1.42美元,涨幅2.05%,报70.61美元/桶。
黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘跌0.13%,报2539.9美元/盎司。
英伟达涨超8%
截至收盘,英伟达收涨8.15%,创最近六周最大单日涨幅,市值一夜大涨2161亿美元(约合人民币1.54万亿元)。
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消息面上,CEO黄仁勋在高盛集团一场会议上表示,英伟达的产品现已成为科技界最抢手的商品,客户对有限的供应争相竞争,尤其是AI芯片Blackwell供应的增速有限,导致一些客户感到沮丧。
他还暗示,若有必要,英伟达会减少对台积电的依赖,转向其他芯片制造供应商。
他称,“我们产品需求如此之大,每个人都想第一个拿到,想得到最多的份额。我们今天可能有更多情绪化的客户,这也是情有可原的。关系很紧张,但我们正尽力做到最好。”
黄仁勋向观众介绍说,公司最新一代的AI芯片Blackwell(号称“最强AI芯片”),正面临强劲的需求。目前,英伟达将Blackwell的生产外包出去,他表示,英伟达供应商正在尽力跟上需求并取得进展。
当黄仁勋被问到,巨大的AI支出是否为客户带来了投资回报时,黄仁勋表示,企业别无选择,只能接受“加速计算”。他解释说,英伟达的技术不仅能加速传统的工作负载——数据处理,还能处理旧技术无法应对的AI任务。
黄仁勋还表示,英伟达在芯片生产方面严重依赖台积电,这是因为台积电在芯片制造航瑜中遥遥领先。
但他也表示,英伟达在内部开发了大部分技术,这使得该公司能够将订单转移给其他供应商。然而,他表示,这样的改变可能会导致其芯片质量的下降。“台积电的敏捷性和他们响应我们需求的能力实在是令人难以置信。因此我们选择他们是因为他们很出色,但如果有必要,当然我们也可以转向其他供应商。”
访谈内容传出后,英伟达股价日内由跌转涨,最终英伟达收涨8.15%,同时带动纳指从日内1.6%的跌幅转涨2.17%。今年,英伟达股票价格已经翻了一倍多,而2023年上涨了239%。
降息25个基点“已无悬念”?
北京时间9月11日晚间,美国劳工统计局公布了8月CPI报告,其中显示,美国8月CPI同比上升2.5%,连续第5个月回落,符合市场预期,低于前值的2.9%;美国8月CPI环比上升0.2%,预估为0.2%,前值为0.2%。
美国8月核心CPI(剔除波动较大的食品和能源成本)同比上升3.2%,预估为3.2%,前值为3.2%,此前已经连续四个月放缓;美国8月核心CPI环比上升0.3%,略高于预期值(0.2%),亦高于前值(0.2%)。
据证券时报报道,Informa Global Markets分析报道称,美国8月份整体CPI同比放缓至2.5%,与预期一致,为2021年2月以来的最低水平;核心通胀年率保持在3.2%,这也符合预期。市场注意到,比预期更高的是核心通胀月率,录得0.3%。该数据支持美联储下周降息25个基点,并应能排除更大幅度降息50个基点的可能性。
斯巴达资本证券首席市场经济学家Peter Cardillo表示,CPI报告基本上证实核心通胀仍存在黏性,这可能意味着美联储将降息25个基点。
投顾机构Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli在报告中写道,美联储现在已点亮下周降息25个基点的“绿灯”。
Regan Capital首席投资官Skyler Weinand表示,8月份的CPI“符合预期,这让美联储得以在9月的会议上启动降息,尽管幅度更小,只有25个基点”。他说,这一数据为美联储应对不断上升的失业率打开了大门。Weinand预计,未来一年,美联储将降息五到六次。
花旗最新预测称,美联储9月份降息25个基点,11月和12月分别大幅降息50个基点。
摩根资产管理首席全球策略师David Kelly在周三CPI报告发布后表示:“通胀报告并不支持美联储采取激进行动,我认为下周会降息25个基点”。但互换价格反映1月29日前累计降息幅度预期为140个基点左右,相当于未来四次会议至少进行两次幅度50个基点的降息。