B300性能预计提升50%，重申关注：#工业富联、浪潮信息、华勤技术 【机构观点分享】
据SemiAnalysis报导，#英伟达新一代的B300系列处理器即将登场、性能提升50%。具体看：
1）推出时间：B300预期在B200系列推出后约半年上市，我们预计在2025H2。
2）性能：将采用台积电4NP制程，运算性能比B200系列高出50%，TDP提升至1400瓦，相比GB200高出200瓦。
3）HBM：采用12层HBM3E内存堆叠，提供288 GB内存与8 TB/s频宽，将显著加快训练与推论速度。
4）频宽：可能采用英伟达800G ConnectX-8 NIC，与目前的400G ConnectX-7相比频宽增加一倍，PCIe信道数由32个增至48个，为新服务器带来显著的扩充频宽改善。
5）供应链策略：B300和GB300将不再尝试销售整个主板或整个服务器POD。英伟达将专注于提供SXM Puck模块、Grace CPU和B300等。
国海计算机重申NV服务器#【工业富联、浪潮信息、华勤技术】
工业富联：预计B300推出之后，工业富联在Blackwell下游份额对比Hopper大幅提升的趋势不变，维持对其核心受益的判断。
浪潮信息：NV核心整机伙伴，预计公司将持续受益于英伟达的新品迭代和量产，业务高增长趋势不改。
华勤技术：2024年国内AI服务器市场的最大黑马，基于公司在PC、手机市场练就的服务能力，未来有望持续受益Blackwell系列推出。
其他关注：海光信息、中科曙光、紫光股份、英维克、欧陆通、锐捷网络、网宿科技
$上证指数(SH000001)$$深证成指(SZ399001)$$创业板指(SZ399006)$
新一轮科技博弈再度开启，它既是算力，又是AI，但又不是我们这段时间一直炒的。
量子科技，可能你们会说，这玩意不是挺早我A就炒作过，什么光库科技等不就是么。那你现在这么一惊一乍地说，是真的“没见过世面”？
我从2方面去看好，很可能量子科技相关的标的，或者是搭上概念点，在这周会有一个爆发的机会。（回答标题——罗博特科和东方中科）
第一，大A临近年关，那从题材容量大小，以及“格局”（分支含量）来看，我一直看好算力，现在又给了这么些强刺激的利好消息，很可能不是跨年大妖，至少也会搞成跨年大题材。
第二，量子科技这块属于前沿科技，我国和老美同处于第一梯队，相互追赶。所以任何较大的消息，都会拨动市场敏感的神经。
从消息面去看，上周末第一波强刺激是美股，不仅仅是美国公司，“量子计算界英伟达”的Rigetti Computing做到什么“1个月4.6倍，3个月20倍”，只因宣布开发的QRAM（随机存储器存储架构）能和量子计算无缝衔接，专为量子计算环境而生，中概股微美全息1天就收涨77.5%。
临近开盘，我身边的圈子有越来越多的人开始翻出月中的“祖冲之三号”。我国科学家研制的105个量子比特的超导量子计算机内置处理器与谷歌刚刚发布的Willow性能大致相当。
那么，虽然实用的特定商用场景解决方案至少还要5~10年才可能出现，为什么市场会去炒量子呢？
很简单，炒算力需求。量子计算将在本质上改变存储和运算——Willow5分钟内完成现在超级计算机之一，需要10亿亿年才能完成的计算量。
回到大A市场本身，估计罗博特科和东方中科会很热，很多机构圈子已经在预热——“硅光芯片+CPO+与华为在光子元件、微观学等领域合作”。东方中科则被一些机构说，什么中科院直接买了3,700万股，与华为在半导体、电子测试测量等多领域深度捆绑。
对此我没什么好评论的，反而觉得真的要炒起来，说不定要回避这些高热区域，一方面可以去看之前炒量子时的其他标的，另一方面为什么不换个思路：维持量子/超高速计算低温环境的液冷制冷也很值得重视（毕竟每次大炒算力题材，都落不下它）。
对我自己的持仓这块，我还是偏谨慎，对高热高标个股，还是以衡量题材热度为主。ETF持仓这边，依旧是我的主力（70~80%仓位）。既然“算力”还要继续热下去，我的科创芯片就不继续减了。
另外就是，我早上打算看看$中证2000ETF(SH563300)$ 是不是有机会做一个尝试。从整体盘面的热度来看，不管那些高标热股的突然下崩，只要是不再无脑拉大金融这种大票吸血，市场也活跃交易对整体中小盘都是一个利好。从短期的技术面上去看，2000指数也到了一个支撑位，叠加我认为中小盘的温度回暖，应该是至少有一个年前的中短期机会。
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$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$
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（来源：财经小王的财富号 2024-12-29 21:10） [点击查看原文]
