总盘情况：今日大盘整体上演的是一鲸落万物生的行情，中字头大权得的冲高回落，而引发了题材的进一步的爆发，所以今日指数虽然是下跌的，但是个股的爆发性整体是不错的，而且北上也是流入12亿，只是交易量下降到了7481亿，这点最不好。但是两市2596家上涨，下跌2096家。整体还是多头看多到1号不变。

情绪面：今日算是小修复，涨停上涨到56家，跌停下降到12家，但是封板率下降到68%，而且连板也下降到8家，而高度下降下到了4板，明日是否能突破也不好判断，因为这个4板是没有面积效应的，随时可能下降！

板块上：今日最核心的板块还是国企，但是昨日大跌的医药，今日开始反包，我预期是再跌一天也差不多。另外就是我昨日重点写的钠电池的今日全面爆发，这一点有一点超预期了。所以今日的核心板：国企+钠电池+医药。而助攻是：房地产+储能。

国企板块：当下龙头是中成股份3板，昨日我就说了他大概率会接力龙头位置，而且他当下只是3连板，未来我认为他能到6板左右，最少有一个1倍空间才会停下。按10块的起点我认为到20块的概率是比较大，所以后期到6板块的空间也差不多，之后就是看是否有二次的吹风会了。明日可能会出现大换手，如果有开我会考虑接力。但也要看盘口和封板的结构。

医药板块：今日超预期的反包，我还想着再跌一下，而且我预期也是还有会下10%到20%左右最好，这样走第二波会更舒服，所以今日我准备接力了，而且我们也加仓了。而今日龙头是金陵药业，但盘中也开板了，但也是合理的，看明日是否加速是关键。但是行业龙头以岭药业机构开始出货，这一点可能对明日有一定打压，但长期我还是比较看好的。另外有一些标的我还是比较看好的医药，这个考虑留到明天内部写！另外检测也不能小看，未来可能时空入的是抗原快检，但国家要认才行，去年做了一个又停了。后期这一点要看政策的变化是重点。

钠电池：行业龙头是传艺科技，这个可以参考我7月份写的他的文章。另外今日人气龙头是同兴环保，我认为后期还会进一步。如果二板我还会考虑，因为这个行业明年就是0到1的过程，这一点比复合流体市场还要大100倍，所以这里我昨日也说了一定会产生大牛股，未来3年会出现400亿以上的大牛！为什么这么说呢？

钠电池未来展望逻辑追踪：

1、钠电的价值：在于高锂价时代对部分低端应用的替代，其与铅酸电池市场重合较多。对于储能市场而言，在聚阴离子材料体系没有成熟前，储能市场比较难放量。目前测算下来，25-27年预计50-100GWh价格市场，但过程一定是艰难且波折的，不可能出现三个月就把钠电池产业十年都没解决的问题给解决了。

2、0到1过程爆发：产能落地兑现，23年行业内新增产能包括传艺科技4.5GWh+维科技术2GWh+华阳股份1GWh，此外头部电池企业也有望落地GWh级别产能；明年产能将达到9.5GWH。还有一些别的预期可能会加速最少超过10GWH。

3、市场份额与估值测算：据工信部介绍，2021年全国锂离子电池产量324GWh，锂电全行业总产值突破6000亿元。按这个算法你可以知道1GWH算出来是20亿左右，明年市场预期就是200亿，而25年预期到1000亿，而27年最少到2000亿。按市30%以上的计算，也就是会出现一家600亿营收的公司，而宁德时代21年营收是1304亿，净利是12%左右，那按这样未来龙头会出现70亿净利的公司。而按宁德PE40倍来计算，也就是2800亿的公司。

4、钠电公司产业进展跟踪

比亚迪钠电进入电池工况测试阶段，预计明年下半年量产，进度大超预期。

蔚蓝锂芯子公司天鹏电源与中科海钠签署战略合作协议，天鹏电源在圆柱锂电池制造领域有10多年积累，中科海钠为国内钠电龙头，联合华阳股份的1GWh钠电电芯10月投产。

传艺科技0.2GWh钠电中试线已投产，预计下周末送样产品下线，本月底开始向下游送样验证。明年上半年4.5GWh投产

维科技术1k只钠电中试线已投产，小量向战略合作客户送样，12月上旬向市场送样。明年上半年投产2GWh

5、关注钠电材料进展

钠电负极材料硬碳目前性能还有提高空间，成本也有下降空间，赛道广阔。元力股份布局生物质硬碳，原料来源丰富成本低，预计年底中试，与金龙鱼合作布局3万吨碳化椰子壳原料

美联新材联合七彩化学建设18万吨普鲁士蓝（白）产线，现项目团队已逐渐完善，开始与下游客户端接触，预计很快开始进入送样阶段；华钠新材1k吨层状氧化物+普鲁士蓝钠电正极材料预计春节前后投产
而对于这样的长期的价值标的是要长期跟踪，坚守持有或是持续做好自己的波段，但如果有内在逻辑变化一定要及时出局！

热点做的就是情绪和事件的持续性，我说了做热点就不要怕高，做价值就不要怕波动！如果你悟不透，你就难成事！你悟了吗？