国君策略：走出通胀迷雾 光明下迎接拉升
风险评价下行，买从不确定到确定边际改善大的品种。按照风险评价对于行业配置的受益先后程度，重点推荐：1)风险评价下行，首推券商/银行；2)科技成长起点：新能源车/电子/计算机/军工/医药；3)后疫情时代复苏加速：国货消费/新兴消费/高端消费；4)碳中和下周期及科技新机遇：建材/钢铁/建筑工程；5)成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻：家电/机械。