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发表于 2022-02-21 20:27:07 东方财富Android版
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发表于 2022-02-21 20:18:29

文章来源:钳财师。


02月24日,钳财师提醒大家,有2支新债可申购:通22转债、华友转债。它们分别排在钳财师“待发新债列表”第11和第24位。

钳财师来分析下:

一、通22转债

1)正股主营业务及信用评级。正股通威股份,总市值约1781亿元。公司目前主要业务涉及农业及太阳能光伏两大板块,形成了“农业(渔业)+光伏”两大主业资源整合、协同发展的经营模式。

本次可转债发行主体信用评级AA+,债券信用评级AA+,评级机构为中诚信。本次发行债券不提供担保。

2)发行量及原股东每股配额。本次发行可转债120亿元,原股东优先配售日与网上申购日同为02月24日(T日),原股东每股配售额2.665元,每1手为一个配售单位。这意味着,获配1手(10张)需买入375.2股。

想要参与优先(抢权)配售的小伙伴,最晚需要在02月23日(股权登记日,即T-1日),按照个人计划,买入对应数量的正股,便可参与配售,配售代码:704438。



3)中签率及上市价格预测。钳财师假设原股东优先配售比例为70%,网上申购额(剩余的30%)按照36亿元计算,网上申购人数按照1100万计算,则顶格申购预计单账户中签率约为32.7%,即100人里中签32人多。

通22转债初始转股价格39.27元,当前转股价值100.76。钳财师预测,这支可转债的上市价格:135左右

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二、华友转债

1)正股主营业务及信用评级。正股华友钴业,总市值约1336亿元。公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务,是一家拥有从钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链,致力于发展低碳环保新能源锂电材料的高新技术企业。

本次可转债发行主体信用评级AA+,债券信用评级AA+,评级机构为联合资信。本次发行债券不提供担保。

2)发行量及原股东每股配额。本次发行可转债76亿元,原股东优先配售日与网上申购日同为02月24日(T日),原股东每股配售额6.222元,每1手为一个配售单位。这意味着,获配1手(10张)需买入160.7股。

想要参与优先(抢权)配售的小伙伴,最晚需要在02月23日(股权登记日,即T-1日),按照个人计划,买入对应数量的正股,便可参与配售,配售代码:753799。



3)中签率及上市价格预测。钳财师假设原股东优先配售比例为70%,网上申购额(剩余的30%)按照22.8亿元计算,网上申购人数按照1100万计算,则顶格申购预计单账户中签率约为20.73%,即100人里中签20人多。

华友转债初始转股价格110.26元,当前转股价值99.2。钳财师预测,这支可转债的上市价格:130左右

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钳财师知道,近期可转债打新人数猛增,已然突破千万大关,中签率急剧下降,大家心中难念有些泄气。

不过,虽然如此,只要大家坚持打,总会有收获,因为后面还会有大额新债等着大家,比如通威股份发行量120亿,成都银行80亿,华友钴业76亿。

当然了,可转债申购虽然能够赚钱,怎奈中签率有限,即便中签也是一千两千,可以说是杯水车薪。对于拥有大额资金配置需求的投资人来说,此时,城投债可能更加适用。

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(来源:钳财师的财富号 2022-02-21 20:18) [点击查看原文]

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