$中洲控股(SZ000042)$$世荣兆业(SZ002016)$$融创中国(HK|01918)$深圳北中洲黄金台项目（中洲迎玺）45万平米，260亿以上货值，70亿左右利润。地价区区2亿多，顶格利润率。可以经受任何房价风险。 中洲三岔湖项目占地800多亩计容建面84万方，拿地成本三亿几，对标世茂云湖，云湖项目16年竣工，目前二手楼1.5万左右，中洲项目货值应120亿以上，开发净利超三十亿。福星股份自持物业按市场公允单价均价三万左右计算，这是武汉按公允三万，深圳按公允四万合理吧，算上今年即将竣工的笋岗创意坊56万方，中洲自持物业90万方左右，成本100亿，中洲自持物业是按成本计帐的，按市场公允毛估估增值250亿。
中洲一个三岔湖项目可抵半个世荣，世荣俺也有一些，但价值不及中洲三分之一。
中洲一个三岔湖项目可抵半个世荣，世荣俺也有一些，但价值不及中洲三分之一。
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发表于 2024-06-07 22:54:24
发布于 广西
今日guo常会再次强调房地产行业的主柱作用，要解放思想盘活存量商品房和存量土地（这意味着即将有重大举措出台）。预计下周房地产版块会有很好表现。
本人一如既往看好世荣兆业，原因是其有天量零成本土储，未入账的隐蔽资产高达110亿（税前），相当于账面净资产的两倍多。即使考虑到税收及变现折扣，仍会极大增厚其净资产。例如，假设珠海市政府以市价（6千元）的一半收回其土储（140万方）及在建（44万方）的土地部分，税前增值仍有55亿元，按30%综合税率，税后有38亿元净利润，每股净资产增厚4.7元，达10.6元。而现价仅6.2元出头。
大股东股权（占74%）即将法拍，世荣兆业巨大的隐蔽资产将会放到聚光灯下示于世人。这一大块肥肉，加上上市公司控股权，不信没有资本盯上！
本周随小微盘及房地产版块回调，跌幅达7%，然而同类小市值房地产股，跌幅与之相近甚至还高于世荣兆业，比如在我自选范围内的福星股份、凤凰股份、中洲控股、黑牡丹、中国武夷等等，说明本周的下跌不过是顺势洗盘。
毕竟，严重低估的优质资本，外加免费赠送的上市公司控股权，巨大的价值就明摆在那。
$世荣兆业(SZ002016)$ $保利发展(SH600048)$ $上证指数(SH000001)$
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