$永鼎股份(SH600105)$  

$中天科技(SH600522)$  

$长飞光纤(SH601869)$  

今天通信板块还是很强的，不过是不是一日游还是开启第二波，还真心不好说，不过通信板块今天几乎是涨停潮！

北美DCI网络升级进入加速期

【北美光网运营商LUMN涨超90%】康宁与Lumen达成下一代光缆供应协议。Lumen在未来两年内每年保留康宁全球光纤产能的10%。该协议将使Lumen的城际网络里程增加一倍以上，以支持数据中心AI需求。

【DCI，AI链接的下一站】随着单个数据中心逐步达到电力瓶颈，未来算力集群将逐步从【显卡集群】转化为【数据中心集群】，用于数据中心互联的长距离DCI网络有望充分受益AI发展，成为网络侧的新增量。

【相干光模块/高端光纤/交换机受益】DCI网络由于传输距离长，因此需要专用的长距离相干光模块，此前相干模块需求主要来自电信建设，AI将给相干模块带来全新需求。高端光纤和高端交换机也将是DCI网络的重要组成部分，有望充分受益此轮建设周期。

建议关注：

相干光模块：新易盛/中际旭创/德科立/光迅科技

高端光纤：长飞/永鼎/中天/

高端交换机：Arista/博通！