券商机构晚间推荐10只潜力股（节选）（2月19日）

2013-02-19 15:20  来源：网络

航天信息（600271）：营改增和物联网传来重大利好强烈推荐买入

【航天信息（600271）研究报告内容摘要】

    中国证券报2 月18 日报道，河北、河南、山东、江西、湖南、新疆等十多个省区市申请进入营改增试点，其他地方也表达了进行试点的愿望。2012 年试点地区为企业直接减税426 亿元，试点和非试点地区的税制差异导致税负较低的地区对新办企业的吸引力较强，因此非试点地区也要求进入试点。我们预计2013 年营改增试点将在全国推广，邮电通信、铁路运输和建筑安装可能纳入试点行业。

    12 个试点省市新增营改增一般纳税人低于我们较早的估计。我们在2012 年8月14 日的深度研究《从经营产品转向经营客户的IT 蓝筹公司》中预测试点省市现代服务业营改增的企业数量约为10 万户；根据航天科工集团的公司网站报道，2012 年航天信息营改增一般纳税人用户新增7 万余户。

    2013 年营改增专用设备销量的预测至10 万套，维持2014 年营改增专用设备销售7 万套的预测。

    由于迄今未见降价通知，我们预计2013 年下半年才实施降价。上调2013 年防伪税控专用设备的全年平均价格至968 元，上调2013 年服务费平均单价的预测至350 元/户。

    继工业和信息化部2011 年底发布《物联网“十二五”发展规划》、指明产业发展方向后，物联网产业的财税、投融资扶持政策酝酿出炉。

　　2 月17 日，中国政府网公布《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》，提出到2015年的近期发展目标：“在工业、农业、节能环保、商贸流通、交通能源、公共安全、社会事业、城市管理、安全生产、国防建设等领域实现物联网试点示范应用，突破一批核心技术，初步形成物联网产业体系。”

　　物联网被视作继移动通信、互联网之后的第三次信息技术革命，简单理解，这一构建在互联网基础上的延伸网络，可实现任何物品与物品之间的信息交换和通信。眼下，中国物联网产业与全球一样处于发展初期，面临资金短缺和融资难等困境，同时一些地方已出现盲目建设现象。为此，业内一直在期盼《指导意见》尽早出台，希望政策能在财税、投融资方面给予支持，破解掣肘产业发展的“应用层面”的投融资瓶颈。

    几年来航天信息投入巨资布局物联网已见成就（物联网是智能化时代的产物和重要部分，物联网分传感器、系统集成和通讯行情专区网络三大产业同时广泛应用于铁路、电力行情专区、交通、治安、能源、金融等各类领域。目前国家的产业政策有助于航天信息快速发展互联网业务。我们上调包含互联网业务的系统集成业务和其他业务的2014 年收入预测分别至65 亿元和20 亿元，以反映公司的抱负和有利的产业环境。中国社科研究所指出，预计10年内物联网会大规模普及，发展成为一个上万亿元规模的高科技市场，其产业规模比互联网大30倍）和银行卡芯片。在新业务领域,公司自主研发的“物品溯源系统”曾用于2008年北京奥运会期间。此次公司以该系统为基础进军物联网领域,现阶段公司正在倾斜有利资源协助粮食局为国内主要粮仓设计安装信息化管理系统,2012年公司已经与江苏省签约,为省内200余座粮仓配套信息管理系统,预计2013年将完成30余座,价格在100-500万元不等。在银行卡芯片领域,由于公司旗下上海航芯没有银联资质,公司计划通过收购的方式进入该领域。 盈利预测。考虑到公司所处税控设备行业未来所面临的问题与机遇,以及公司新业务的拓展情况,预计公司2012~2014 年的eps分别为1.16 元、1.30 元、1.51 元。目前动态pe为12.9x 、11.5x 和9.9x ,按2013 年度（中盘）高科技股20倍pe计算、最高目标价26 元，距上涨目标还有很大空间。为此，我们首次给予公司“强烈推荐买入”的投资评级。

    而在具体的操作方面，既然大盘的整理已经快接近尾声了，如果再有盘中回调的机会则可以再次的逢低吸纳，总体上则可以持股待涨为主要策略。而在具体的投资机会方面，首先要规避近期涨幅过大个股的短线回调风险，其次重点关注“十八大”国家重点提到的新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”相关的板块和个股，近期有走强的迹象，尤其重点关注新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化相关的板块和个股。

    而在具体的个股方面，强烈推荐买入航天信息（600271）的理由是：该股在新“新四化”中占到“三化”（新型工业化、信息化、城镇化智慧城市概念）短期走势回调、预计调整后继续大幅攀升【第一目标位23.98 元、今天收盘价15.76 元、目前该股已经被某小主力压盘低吸带血的筹码、造成严重低估，建议有智慧眼力的超级大主力抓住机遇吸筹抢货中长线运作发大财。。。】，建议中小投资者以逢低吸纳为主，见机逢低坚决买入；该股属于二线蓝筹股，市盈率较低，总体财务评级较好。产品呈多元化态势，主营业务集中，管理成本控制在较稳定水平，资产稳步增长。在信息化物联网--RFID产业链行业中处于龙头地位，业绩在行业中有明显优势。另外，该股还属于新城镇化智慧城市概念股、该股还属于航天军工微型导航板块，可以负责任的讲：航天信息是航天系所有企业中最赚钱的公司，并且可以再航天系无偿充分互相交叉综合利用军事技术达到多赢局面。。。如果近期能得到大资金关照日后极有可能大涨。。。及时调仓换股为航天信息（600271）滞涨龙头股！提前潜伏买入这种强势品种，中长线持股必发大财。。。忽略市场大涨热点，专心固定题材，比如说好年报、突发大利好（大家知道目前国内外军事形势所迫、有军工优质资产注入的强烈预期）行情，这样耐心做个股（航天信息中小盘全流通、较高净资产、优质稳增长、较低市盈率。。。）依然可以赚足利；要么就是把握补涨机会，盯紧单一板块，市场强势，板块轮动，既然跟不上热点切换速度，不如守住单一板块，将好股基础利润赚到再求超额利润，切不可这山看得那山高，反而错失良机。。。