#龙头券商～159993#港股科技～159751#香港消费～513590
  1、今天晚上连开两个会，复盘也晚了，不过然后信息蛮多，也恰好做个简单点评。全天除了TMT三剑客预期内比较弱（当然游戏跌幅超预期），其他板块普涨，大强小不弱，如同本周策略所说赚钱效应是催化资金参与最好的媒介，全天量能释放重回万亿。上周一直说的旧的共识正分化，新的共识未形成，当前依旧如此，热点发散，看起来很多板块都有机会，也是因为悲观情绪过度交易后，经过近1个月的磨底，甚至“二次探底”之后正常的情绪修复，而非真正反转。
  2、上证今天在权重的支撑下表现不错，但能否有效站稳3200点仍看接下来两三天量能和情绪的稳定。近期外部环境相对稳定，俄乌冲突的风险短期可控，而且也有中美缓和的对冲（哪怕还有限制，但一直都有积极信号，美国财政部长耶伦本周访华），资金聚焦点都是内部矛盾，即经济复苏的问题，最直接的信号就是看政策和数据。所以为什么我们从6月1日后更坚定看好港股，觉得是顺周期的领先指标，因为港股资金思路更清晰，跌得也更多，对悲观后各方面的转向反应自然更快更大，第一阶段的超跌修复前期已经完成，随着经济数据的环比改善，第二阶段的修复也正在进行，还是看港股科技#159751 和香港消费#513590。
  3、顺周期今天表现不错，有资金还是想博弈7月底重要会议，但是我们也强调了很多次，目前来看超预期难度挺大，但是不影响短期炒作，对于这部分的配置，还是不能看太长，至少金融地产没有总量政策信号，很难熬，我中午也是提了一个季度赚绝对收益的思路，那是基于9月底政策预期的判断，何况保险#515630 业绩是不错。短期TMT回调这么多，获利了结的资金炒中特估也是一个选择，而是油气#159697 今晚还有沙特减仓催化。我们应该是比较早提醒关注厄尔尼诺的，电力和煤炭今晚还有国资委喊话，预期会加速。中药#159647 中午点评过，短期走向震荡。
  4、不过市场目前没有新共识，TMT的明天早上再说，还有大家关心中央收储对畜牧#159867 的影响，先在专业群点评了下，一点小反弹，明天补充。行情发散，也有轮动，有趋势的审美集中在高景气的新能源新技术、光伏#159863 和国防军工#512670 上，上面中特估顺周期的一些细分也都有点逻辑，但很难有轮动的线索，资金也都分散配置，涨了就卖，跌了就买，先赚绝对收益。短期马上起来的概率也不高，外汇先看看人事变动后这周的表现。
  （仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）