公告日期：2022-02-22

国信证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 300 亿元（含 300 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1976 号文注册。

国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 26 亿元（含 26 亿元）。本期债券期限为 3 年。

2022 年 2 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 2.30%-3.30%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 2.95%。
发行人将按上述票面利率于 2022 年 2 月 23 日至 2022 年 2 月 24 日面向专
业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 2 月 21 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

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