公告日期：2024-11-26

国泰君安证券股份有限公司关于

国信证券股份有限公司高级管理人员变动的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 11 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明 ......2
一、公司债券注册情况 ...... 4
二、公司债券主要条款 ...... 4
三、重大事项 ...... 6
四、提醒投资者关注的风险 ...... 6
五、受托管理人的联系方式 ...... 6

一、公司债券注册情况

国信证券股份有限公司于 2022年 6月 7 日获得中国证券监督管理委员会“证
监许可〔2022〕1181 号”文同意注册在中国境内面向专业投资者公开发行总额不超过（含）人民币 100 亿元的永续次级公司债券，并在该批文项下发行“22 国信Y1”、“22 国信 Y2”等多期债券，上述债券由国泰君安担任受托管理人。

二、公司债券主要条款

（一）22 国信 Y1
1、债券名称：国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）

2、发行规模及余额：发行规模 50.00 亿元，当前余额 50.00 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为（5+N）年。
4、票面利率：本期债券利率根据市场情况确定，并在前 5 个计息年度内保持
不变。自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。前 5 个计息年度的票面
利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为发行首日前 5 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值，由发行人根据发行时的市场情况确定。如果发行人不行使赎回权，则从第 6 个计息年度开始票面利率调整为当期
基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，在第 6 个计息年度至第 10 个计息年
度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿
期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。此后每 5 年重置
票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。
5、担保情况：本期债券无担保。
6、起息日：2022-06-21
7、付息日：下一付息日为 2025-06-21；每 12 个月付息一次；本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。

8、兑付日：预计兑付日期为 2027-06-21；在本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期债券。公司应至少于赎回选择权行权年度付息日前第 30 个交易日在中国证监会规定的信息披露场所发布行使或全额兑付公告。
9、最新信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行时发行人的主体信用等级为 AAA，发行时债券信用评级为 AAA。

（二）22 国信 Y2
1、债券名称：国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）

2、发行规模及余额：发行规模 50.00 亿元，当前余额 50.00 ……
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