海通证券维持阳光电源优于大市评级 目标价109.6~120.56元
海通证券8月28日发布研报，维持阳光电源优于大市评级，目标价区间109.6~120.56元。截至报告日，公司最新收盘价为71.22元，较目标价有53.89%~69.28%的上行空间。海通证券预测，阳光电源2024年归母净利润113.6亿元，同比增长20.34%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 860.42 | 1087.8 | 1298.99 |
| 归母净利润(亿元) | 113.6 | 136.28 | 157.7 |
| 每股收益(元) | 5.48 | 6.57 | 7.61 |
| 每股净资产(元) | 18.87 | 25.44 | 33.05 |
| 市盈率(PE) | 12.99 | 10.83 | 9.36 |
| 市净率(PB) | 3.77 | 2.8 | 2.15 |
| 净资产收益率(%) | 29 | 25.8 | 23 |
注：数据获取自研报正文。
阳光电源近一个月获得30份券商研报关注，平均目标价为99.48元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 长城证券 | - | 增持 | 业绩表现如期兑现，储能高景气持续 |
| 2024-08-28 | 海通证券 | 109.6 - 120.56 | 优于大市 | 盈利能力持续提升，加大研发创新，进一步强化行业领先优势 |
| 2024-08-28 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-27 | 国金证券 | 101.16 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-27 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：Q2业绩亮眼，逆变器、储能业务龙头地位稳固 |
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