公告日期：2024-12-03

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024－127
阳光电源股份有限公司

关于调整境外发行全球存托凭证并在德国法兰克福证券交
易所上市方案及系列文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月 14 日召开
第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议、于 2024 年 10 月 29 日
召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了公司境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在德国法兰克福证券交易所上市（以下简称“本次发行”）相关事项。

为推进本次发行顺利进行，根据有关法律、法规和规范性文件的要求，公司于 2024年 12月 3日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司境外发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市方案的议案》《关于修订公司境外发行 GDR 新增境内基础 A 股股份的发行预案的议案》《关于修订公司境外发行 GDR 新增境内基础 A 股股份发行方案的论证分析报告的议案》《关于修订公司境外发行 GDR 新增境内基础 A 股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于修订公司境外发行 GDR 新增境内基础 A 股股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》等与本次发行有关事项，根据公司 2024 年第一次临时股东会的授权，上述议案无需提交股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次发行涉及的主要方案修订情况说明如下：

一、本次境外发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市方案调整的具体内容

鉴于公司已将对合肥阳光仁发碳中和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“合肥仁发”）的投资认定为财务性投资，并拟对合肥仁发继续履行出资义务，预计未来将完成剩余 5,600万元出资，故谨慎考虑，公司结合相关监管要求及公司实际情况，将未来拟出资金额予以扣减本次募集资金金额，对本次发行方案中的募集资金金额及用途等内容进行了修订。

本次调整前：

公司本次发行GDR的募集资金为美元，募集资金总额（含发行费用）按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币487,785.49万元（含本数）。本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资规模 拟使用募集资金
金额

1 年产20GWh先进储能装备制造项目 199,150.00 199,150.00

2 海外逆变设备及储能产品扩建项目 192,700.00 175,978.43

3 数字化提升项目 64,544.26 63,026.40

4 南京研发中心建设项目 100,000.00 49,630.66

合计 556,394.26 487,785.49

本次调整后：

公司本次发行GDR的募集资金为美元，募集资金总额（含发行费用）按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币482,185.49万元（含本数）。本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资规模 拟使用募集资金
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