重视nv链条液冷技术，英维克已经率先涨停，目前位置/赔率最好的就是高澜，先看一倍。
【tf海外】为什么今天VRT在Investor Day会后大涨14%，创历史新高？ 1）Vertiv提出576GPU的in 1 Rack（而不是in 1 superpod）认为未来将会有1MW的机柜 2）上调长期指引， 到CY29 年收入增速 12-14% CAGR，25%经营利润率，vs 此前 8-11% CAGR，20%经营利润率。 3）管理层认为数据中心将23-29年新增100GW，每年新增量从13GW逐步加速到20GW（注：现在全球数据中心约为40GW。这意味着数据中心将用电量翻三倍)，管理层也承认新增数据中心将会天量，而自身收入指引则非常保守。管理层认为未来会对于1MW数据中心耗电，Vertiv能实现的价值量将从275万美元上升到350万美元，并且认为Vertiv的市场份额会持续提升。 我们的观点：我们认为对于Rubin系列，Vertiv与Honeywell/Boyd等合作设计的液冷价值量有望翻倍到单KW 3000美元，本次Investor day的Vertiv的路线图与单MW价值量已经部分“剧透”。Vertiv的路线图提出从目前的100KW机柜将在29年逐步发展到峰值的1000KW机柜，这意味着单机柜价值量的大幅提升，我们持续看好Vertiv和海内外液冷产业。